中金公司维持通威股份跑赢行业评级 目标价28.2元
中金公司9月2日发布研报，维持通威股份跑赢行业评级，目标价位28.2元。截至报告日，公司最新收盘价为18.21元，较目标价有54.86%的上行空间。中金公司预测，通威股份2024年归母净利润-52.36亿元，同比减少138.57%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1111.85 | 1773.39 | - |
| 归母净利润(亿元) | -52.36 | 42.4 | - |
| 每股收益(元) | -1.16 | 0.94 | - |
| 每股净资产(元) | 11.6 | 12.19 | - |
| 市盈率(PE) | - | 20.2 | - |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.6 | - |
| 净资产收益率(%) | -9.2 | 7.9 | - |
| 总资产收益率(%) | -3.2 | 2.4 | - |
注：数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为25.18元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年半年报点评：业绩阶段性承压，收购润阳完善产业链布局 |
| 2024-09-02 | 中金公司 | 28.2 | 跑赢行业 | 2Q24业绩基本符合预期，传统主业逆势扩张 |
| 2024-08-31 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-31 | 华泰证券 | 21 | 买入 | Q2经营承压，收购润阳拓展海外渠道 |
| 2024-08-19 | 国投证券 | 21.33 | 买入 | 多晶硅龙头地位稳固，电池片收购“逆周期”扩张 |
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