公告日期：2024-12-20

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-062
风神轮胎股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票

摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
承诺（修订稿）的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提

为分析本次发行对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：
1、本次发行预计于 2025 年 1 月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实
际发行完成时间为准；

2、在预测公司发行后总股本时，以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
729,450,871 股为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、可转债转股等）对本公司股本总额的影响；

3、假设本次发行股份数量为 53,003,533 股，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准；

4、假设本次发行募集资金总额为 30,000.00 万元，不考虑发行费用的影响；
5、2023 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 34,885.54 万元和 32,974.31 万元；

6、假设 2024 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2023 年持平；假设 2025 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别存在与 2024 年持平、
较 2024 年增长 10%、较 2024 年增长 20%三种情形（此假设仅用于计算本次发行
对主要指标的影响，不代表公司对 2024 年、2025 年经营情况及趋势的判断）；
7、假设暂不考虑利润分配、除本次向特定对象发行股票发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司股本状况、盈利能力的影响；

8、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对相应年份经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2023 年度/ 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
2023年 12月 31日 2024 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

普通股股本（股） 729,450,871 729,450,871 729,450,871 782,454,404

情景一：假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2024 年度持平

归属于母公司股东 34,885.54 34,885.54 34,885.54 34,885.54
的净利润（万元）
扣除非经常性损益

后归属于母公司股 32,974.31 32,974.31 32,974.31 32,974.31
东的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.48 ……
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