公告日期：2024-07-24

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024- 059 号
江苏亨通光电股份有限公司

关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司

完成战略投资者引入的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

为更好地推动海洋能源板块的全球化产业布局，实现高质量发展和全球领先的海洋能源互联解决方案服务商的目标，公司为江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）继续引入五家战略投资者，包括龙岩鑫达股权投资中心(有限合伙)（以下简称“龙岩鑫达”）、宝武绿碳私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝武绿碳”）、苏州苏创新能源投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“苏创投”）、珠海市横琴丰澳投资有限公司（以下简称“珠海横琴”）、芜湖信亨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信亨”）。龙岩鑫达、宝武绿碳、苏创投、珠海横琴、芜湖信亨以亨通高压人民币 175 亿元的投前估值（国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）、海南中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南中瀛”）、常熟经开国发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常熟经开国发基金”）投后 195.3 亿元的投前估值）分别向亨
通高压投资人民币 0.6 亿元、2 亿元、1 亿元、1 亿元、1 亿元；总计 5.6 亿元。
本次增资与 2023 年 12 月国开制造业基金进行的 10 亿元增资以及 2024 年 3 月建
信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金进行的 10.3 亿元增资系同一轮增资。

本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议，无需提交股东大会审议。

公司放弃此次 5.6 亿元增资的优先认购权；截至 2024 年 7 月 22 日，本
轮增资的本次增资已全部交割完成。至此，公司海洋能源板块本轮融资总额达25.9 亿元，完成了战略投资者引入。公司继续作为亨通高压控股股东，仍然拥有对亨通高压的实际控制权。

本轮融资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

一、本轮融资概述

1、本轮融资之前两批次交易概述

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）于 2023年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于《子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者》的议案，同意通过全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）引入战略投资者。战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）按照 175 亿元
的投前估值，以现金人民币 10 亿元向亨通高压增资，于 2023 年 12 月 29 日完成
交割。增资完成后国开制造业基金持有亨通高压 5.41%的股权。详见上海证券交易所网站（亨通光电：2023-096 号、2024-001 号）。

2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于《子
公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者》的议案。公司为亨通高压继续引入四家战略投资者，包括建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）、海南中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南中瀛”）、常熟经开国发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常熟经开国发基金”）。建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金以亨通高压人民币 175 亿元的投前估值（国开制造业基金投后 185 亿元的投前估值）分别向亨通高压投资人民币 4.5 亿元、
4 亿元、1 亿元、0.8 亿元，总计 10.3 亿元。截至 2024 年 4 月 23 日，已全部完
成交割。此次增资与 2023 年 12 月国开制造业基金进行的 10 亿元增资系同一轮
增资；增资完成后，国开制造业基金、建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金分别持有亨通高压 5.12%、2.30%、2.05%、0.51%、0.41%的股权。详见上海证券交易所网站（亨通光电：2024-……
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