国泰君安维持贵州茅台增持评级 目标价2240.12元
国泰君安11月10日发布研报，维持贵州茅台增持评级，目标价位2240.12元。截至报告日，公司最新收盘价为1609.97元，较目标价有39.14%的上行空间。国泰君安预测，贵州茅台2024年归母净利润859.36亿元，同比增长14.99%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1735.62 | 1945.07 | 2167.68 |
| 归母净利润(亿元) | 859.36 | 965.1 | 1078.89 |
| 每股收益(元) | 68.41 | 76.83 | 85.89 |
| 市盈率(PE) | 23.53 | 20.96 | 18.75 |
| 市净率(PB) | 8.65 | 8.01 | 7.36 |
| 净资产收益率(%) | 36.8 | 38.2 | 39.3 |
| 总资产收益率(%) | 31.7 | 32.9 | 33.9 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得44份券商研报关注，平均目标价为2017.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | 国泰君安 | 2240.12 | 增持 | 更新报告：坚定股东回报，中期分红兑现 |
| 2024-11-10 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-04 | 东海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-03 | 湘财证券 | - | 买入 | 业绩点评：调结构稳市场，业绩韧性延续 |
| 2024-10-30 | 万联证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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