公告日期：2025-01-16

高盛（中国）证券有限责任公司

关于江苏中天科技股份有限公司

使用募集资金临时补充流动资金之核查意见

高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“高盛（中国）”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2019年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上交所上市公司自律指引第 1号》”）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：

一、 本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行
面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，
共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到高盛（中国）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。上述募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

募集后承诺 截至 2024 年 投入进度（%）
序 项目名称 募集前承诺 投资金额 11 月 30 日 （3）=（2）/
号 投资金额 （1） 累计投入金 （1）

额（2）

1 分布式储能电站项目 157,763.61 1,522.70 1,522.70 已变更（注 1、
注 2）

募集后承诺 截至 2024 年 投入进度（%）
序 项目名称 募集前承诺 投资金额 11 月 30 日 （3）=（2）/
号 投资金额 （1） 累计投入金 （1）

额（2）

2 新能源用环保型光电 50,000.00 31,017.66 62.04（注 1）
缆项目

3 新型电力系统环保电 38,000.00 0.00 0（注 2）
缆项目

特高压复合绝缘子及

4 避雷器研发生产一期 28,240.91 150.00 0.53（注 2）
项目

5 工商业储能电站项目 40,000.00 0.00 0（注 2）

6 大尺寸光纤预制棒智 94,722.77 94,722.77 66,195.42 69.88
能化改造项目

7 110MWp 分布式光伏 37,863.94 37,863.94 32,889.94 已完工（注 3）
项目

8 高性能绝缘薄膜研发 35,757.32 15,120.55 15,105.85 已变更（注 3）
及产业化项目

超耐候聚偏氟乙烯

9 （PVDF……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。