公告日期：2024-11-30

中信证券股份有限公司

关于浙江菲达环保科技股份有限公司

变更募集资金投资项目暨重大关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，对菲达环保变更募集资金投资项目暨重大关联交易情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）164,221,401 股，募集资金总额为人民币 798,116,008.86 元。公司独立财务顾
问中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日将扣除承销顾问费后的余额
793,116,008.86 元汇入公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立的募集资金专户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2022〕439 号《验资报告》。本次募集资金总额为人民币 798,116,008.86 元，扣除承销费、审计验资费、律师费、信息披露及登记费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 792,923,330.18 元。公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行、募投项目公司签署了募集资金三方及四方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 调整前募集资金投资 实际拟使用募集资
金额 金金额

1 一二期清洁排放提标 2,794.43 2,794.43
桐庐县分水镇污水 工程

2 厂 三期扩建工程 4,322.07 4,322.07

3 福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标 1,899.59 1,899.59
改造

4 青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工 3,245.70 3,245.70
程

5 低碳生态环保设计研究院 8,620.00 8,620.00

6 浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务 20,206.19 20,206.19
项目

7 补充上市公司流动资金 41,087.98 38,204.35

合计 82,175.96 79,292.33

公司本次实际募集资金净额为 79,292.33 万元，公司根据募集资金情况调减
“补充上市公司流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。

（三）本次变更募投项目的情况

为充分保护投资者利益，提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公 司拟将“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”（以下简称“原募投项 目”）变更为“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目”（以下简称“新
募投项目”），原募投项目剩余募集资金 18,902.39 万元（含利息收入 306.43 万
元，已剔除手续费 0.06 万元）全部变更投入到新募投项目中，占总募集资金净 额的比例为 23.84%。

本次变更募投项目情况如下：

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