华为与苹果在 9 月展开激烈角逐，正所谓狭路相逢勇者胜！$科森科技(SH603626)$$工商银行(SH601398)$$西部建设(SZ002302)$

华为、苹果的新品发布会均定在 9 月举行，消费电子势必成为 9 月的最强主线。

9 月 10 日：苹果新品发布会盛大举行，iphone16 系列正式亮相。本次苹果发布的手机是 AI 手机。

9 月 6 日至 9 月 10 日：全球最大、最具影响力的消费电子和家电经贸展之一 —— 德国柏林消费电子展，将在柏林会展中心隆重举办。

9 月 9 日：华为海思全连接大会在深圳拉开帷幕。

9 月 19 日：华为全连接大会又将在上海举办。

9 月 25 日：华为手机新品发布会也如约而至。如此众多的重大事件共同推动，消费电子板块必将崛起。

此次苹果秋季发布会，最大的亮点当属 AI 手机 iphone16！只因它搭载了人工智能平台 “Apple Intelligence”。

iphone16 作为苹果首款 AI 手机，苹果拥有庞大的 14 亿存量用户群体。面对这一具有颠覆性的产品 ——AI 手机，果粉们的升级换机需求极具想象力，有望引发大规模换机潮。基于此，苹果早已将 iPhone16 系列出货量目标提高了 10%。

苹果 AI 手机配套的周边产品也将在未来一段时间陆续登场。苹果 AI 手机代表着 3 年以上维度的重大升级，苹果诸多新品硬件创新有望在 2026 年密集落地。

苹果发布会后，9 月 25 日，华为也将举行手机新品发布会。据悉，该发布会上，将会发布全新的Mate60系列以及最新的折叠屏MateX5。

除此之外，三星、小米、谷歌等多家主流品牌也都陆续推出具备 AI 功能的手机。

综合来看，苹果首款 AI 手机发布、华为海思首届发布会以及华为 MateX5 折叠屏（超薄款）贯穿整个 9 月！其中任何一点都足以引发市场巨震。两个确定性消息的出现，使得 9 月份主线为消费电子的概率大大增加。

第一家：长盈精密

国内领先的精密电子零部件公司，与苹果在多个领域有紧密合作，是苹果AR设备、Mac金属外壳、苹果Cision Pro国行版结构件、apple watch表带供应商等等，半年报净利润是去年净利润的4倍。

消费电子行业整体呈现复苏态势，这将带动对精密零组件的需求增长，为长盈精密的消费电子业务提供了有利的市场环境。

第二家：蓝思科技

公司在屏幕玻璃方面与多个头部品牌合作，如苹果、三星、华为、oppo等，一季度净利润增长370%，随着AI手机的渗透，业绩有望继续保持高增长。

蓝思科技作为消费电子行业外观防护及功能件创新变革的引领者，掌握了视窗及防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属等产品生产的核心技术和工艺诀窍，拥有雄厚的技术积淀与制造优势，伴随着行业景气度的提升，其相关业务将享受后续红利。

第三家：******

公司是消费电子行业的龙头，是国内最大的连接器制造商，是苹果的核心供应商和核心组装商，独家代工组装苹果首款头显。在功钟昊：长涨。公司还是华为的金牌服务商，不仅如此，公司的合作伙伴还包括联想、惠普、戴尔、微软、谷歌、浪潮、亚马逊等众多世界知名企业。