中金公司维持厦门钨业跑赢行业评级 目标价20.6元
中金公司8月24日发布研报，维持厦门钨业跑赢行业评级，目标价位20.6元。截至报告日，公司最新收盘价为16.31元，较目标价有26.3%的上行空间。中金公司预测，厦门钨业2024年归母净利润22.3亿元，同比增长39.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 388.75 | 437.24 | - |
| 归母净利润(亿元) | 22.3 | 24.3 | - |
| 每股收益(元) | 1.57 | 1.71 | - |
| 每股净资产(元) | 8.99 | 10.19 | - |
| 市盈率(PE) | 10.4 | 9.5 | - |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.6 | - |
| 净资产收益率(%) | 18.6 | 17.9 | - |
| 总资产收益率(%) | 5.5 | 5.6 | - |
注：数据获取自研报正文。
厦门钨业近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 中金公司 | 20.6 | 跑赢行业 | 钨钼业务增长强劲，单季度归母净利润创历史新高 |
| 2024-08-23 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-23 | 浙商证券 | - | 买入 | 厦门钨业2024年半年报点评报告：光伏钨丝份额领先，能源新材料及稀土板块盈利环比改善 |
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