国泰君安维持厦门钨业增持评级 目标价24.5元
国泰君安8月27日发布研报，维持厦门钨业增持评级，目标价位24.5元。截至报告日，公司最新收盘价为16.54元，较目标价有48.13%的上行空间。国泰君安预测，厦门钨业2024年归母净利润19.84亿元，同比增长23.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 366.65 | 409.03 | 504.12 |
| 归母净利润(亿元) | 19.84 | 22.66 | 25.41 |
| 每股收益(元) | 1.4 | 1.6 | 1.79 |
| 市盈率(PE) | 11.9 | 10.42 | 9.29 |
| 市净率(PB) | 1.88 | 1.67 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | 15.8 | 16 | 16 |
| 总资产收益率(%) | 7.7 | 8.4 | 8.8 |
注：数据获取自研报正文。
厦门钨业近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为22.55元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 国泰君安 | 24.5 | 增持 | 厦门钨业2024年半年报点评：钨钼板块业绩高增，正极稀土环比改善 |
| 2024-08-26 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-24 | 中金公司 | 20.6 | 跑赢行业 | 钨钼业务增长强劲，单季度归母净利润创历史新高 |
| 2024-08-23 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-23 | 浙商证券 | - | 买入 | 厦门钨业2024年半年报点评报告：光伏钨丝份额领先，能源新材料及稀土板块盈利环比改善 |
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