公告日期:2024-07-02
股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临 2024-081
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰 19 转债 债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2024 年 6 月 30 日,累计已有 15,588,000 元“鹰 19 转
债”转换成公司A股普通股或回售,其中“鹰19转债”累计转股金额为15,587,000元,累计回售金额为 1,000 元;累计已有 53,882,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售,其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,873,000 元,累计
回售金额为 9,000 元。截至 2024 年 6 月 30 日,“鹰 19 转债”和“山鹰转债”
累计转股数为 20,862,778 股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.46%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,844,412,000 元,占“鹰 19 转债”发行总量的 99.16%。截至 2024 年 6
月 30 日,尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,118,000 元,占“山鹰转债”发行总量的 97.66%。
本季度转股情况:2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间,共有 4,000
元“鹰 19 转债”和 0 元“山鹰转债”转换为公司 A 股普通股,累计转股数为 1,684
股。
一、 可转债发行上市概况
(一) “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315 号)核准,山鹰国际控股股份公司
(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券,每张面值 100 元,债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意,公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹰
19 转债”,债券代码“110063”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份,初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年7月5日起,“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-066)。因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月2日起,“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-063)。为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》(公告编号:临2022-147)。因公司于2023年5月30日注销完成回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份,自2023年6月1日起,“鹰19转债”转股价格由2.40元/股调整为2.37元/股。具体内容详见公司于2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2023-042)。
(二) “山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。