华泰证券维持青岛啤酒买入评级 目标价94.12元
华泰证券12月26日发布研报，维持青岛啤酒买入评级，目标价位94.12元。截至报告日，公司最新收盘价为79.88元，较目标价有17.83%的上行空间。华泰证券预测，青岛啤酒2024年归母净利润44.15亿元，同比增长3.45%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 320.94 | 331.57 | 341.08 |
| 归母净利润(亿元) | 44.15 | 49.36 | 53.93 |
| 每股收益(元) | 3.24 | 3.62 | 3.95 |
| 每股净资产(元) | 22.61 | 25.48 | 28.68 |
| 市盈率(PE) | 24.17 | 21.62 | 19.79 |
| 市净率(PB) | 3.46 | 3.07 | 2.73 |
| 净资产收益率(%) | 14.18 | 14.07 | 13.66 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为92.06元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：新董事长任职落地，期待经营积极变化及25年低基数下基本面加速修复 |
| 2024-12-26 | 广发证券 | 91.82 | 买入 | 换届落地，看好来年复苏 |
| 2024-12-26 | 华创证券 | 90 | 强推 | 重大事项点评：换帅正式落地，改革一脉相承 |
| 2024-12-26 | 国盛证券 | - | 买入 | 换届落地，企稳向上 |
| 2024-12-26 | 华泰证券 | 94.12 | 买入 | 董事长换届落地，公司迈向新征程 |
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