一、市场分析
今天市场震荡分化，科创板、创业板等成长类指数领跌，大盘勉强翻红，全天小幅波动，杀跌动能也不强，但依然运行在5天线之下，走势仍是偏弱的格局。市场成交额再萎缩至6000亿以下的地量，仅5898.6亿；个股跌多涨少，涨跌中位数为-0.11%，跌停个股较少，并未出现恐慌情绪，属于比较“磨人”的行情，如果量能依然低迷，弱势将延续。
盘面上中字头、金融等权重有护盘的动作，但对市场人气带动性不强。同时上周的结构高低切并没有持续，因此在缩量博弈下，成长类板块“缺血”情况较明显，表现也难有持续性。但高位股疲态已现，资金兑现的意愿较强，因此还是要保持谨慎，建议在调整较充分且在相对低位的公司里挖掘机会。
今天有一个现象值得关注，就是半导体在利好提振下早盘一度冲高，但午后明显加快速下行，主要是某行业龙头出现跳水大跌动作，可能与外部的不确定性因素有关，需要持续观察！
其它板块并不咋的，市场并没有变好，只是这次的无人驾驶题材走出来了而已！后续能否回到以前的轨道上让人赚钱呢？不得而知，外部条件和内部条件太差了，都在吹一片祥和，但其实是风云迭起！
永远记住一句话，你所看到的都是别人想让你看到。新闻联播就是如此，总是歌颂美好，实际未必美好！
二、市场回顾
今日68股涨停，9股炸板，封板率为88%，腾达科技、国中水务6连板，润贝航科、交运股份、林海股份、中电电机、大众公用3连板，金明精机、旗天科技、超越科技、新研股份20CM2连板，神开股份、宝塔实业、中通客车、洪都航空、航天晨光、潍柴重机、华东重机2连板，锦江在线15天9板，大众交通14天8板，金龙汽车12天7板，动力新科13天7板，启明信息5天4板，宇通重工7天4板，塞力医疗、勘设股份5天3板，御银股份3天2板。总体上个股跌多涨少，全市场超2700家个股下跌。沪深两市今日成交额5859亿，较上个交易日缩量202亿。板块方面，网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前，风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。
人气及连板股分析
市场连板高度继续提升至6板，与此同时，昨日涨停今日涨超4%，实现三连涨，上周五连板股晋级率提升至75%，首板股晋级率也大幅升至50%，可见市场赚钱效应继续向智能驾驶、商业航天两大主线的强势品种聚集。而此前市场人气占据上风的20CM方向尽管仍有十余家成分股涨停，但其中多为低位首板个股，而早盘一度走出4天3板的邵阳液压午后放量炸板。不过此前文章多次提到的，尽管10CM的连板高度和家数同步提升，但仍无法摆脱智能驾驶和商业航天两大高热度主线，而伴随连板高度的持续提升，短期市场情绪同步走高后也面临分歧，因此对于一些中位连板股短期加速后的掉队风险仍应警惕。
三、板块分析
1、智能交通
此前触发严重异动的智能网约车人气龙大众交通仍未触发停牌，超出市场预期，今日该股继续强势涨停，在16个交易日内大涨230%，继续向上打开智能交通产业链高度空间。另外网约车概念股锦江在线、交运股份，整车概念股金龙汽车、中通客车等热门品种批量涨停，并带动华铭智能、金溢科技、万集科技等车路云概念展开强修复。从板块内人气龙头的强度而言，此次智能交通产业链打出的高度空间相比此前低空经济有过之而无不及，且相比低空经济而言，网约车、公交、物流等应用端均已经发展较为成熟，且陆上的推广相比空中也限制相对较少，只要板块内的人气龙头不出现批量见顶迹象，产业内各条细分低位股轮动补涨态势就仍将成为后市主基调。
2、商业航天
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，市场继续围绕中国版“星链”的部署时点展开博弈，此外美股手机直连卫星公司ASTS上周五再度飙升13%，股价从最低点起涨幅度几乎达到9倍，产业和消息面利好以及海外映射对板块形成合力叠加，腾达科技晋级6连板，金明精机、新研股份、西菱动力、航天晨光等纷纷涨停。而商业航天概念热度的持续提升，除去对早盘中船系等军工板块提振的同时，此前深幅调整的低空经济概念继续展开修复，由于商业航天概念中，叠加低空经济等概念的人气品种为数不少。一方面商业航天被视为开始与智能驾驶逐步分离走出独立行情的低位补涨，而低空经济又是相比商业航天位阶更低的低位补涨，因此需要注意这几大方向之间资金强度的逐次递减关系，对于一些近期加速补涨的后排个股，短期追高风险不低。
3、AI链
但短期内英伟达GB200系列的短期大规模投资超预期加速落地仍成为市场共识，驱动算力硬件端展开集体回流，铜高速连接器概念神宇股份、沃尔核材两只人气股创出历史新高，叠加公告收购资产进展的光模块设备龙头罗博特科强势封死20CM涨停，“易中天”三大光模块巨头也均收涨超4%。结合目前上市公司中报密集披露在即，或与资金对于相关公司业绩最终落在预告范围上限预期较为乐观有关。
四、热点解读
今日（7月29日），白酒板块继续走低，个股也大面积调整。截至收盘，今世缘跌幅超5%，泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒、山西汾酒等股也跌幅居前。其中，贵州茅台跌破1400元关口，并创2022年11月以来新低，同时，泸州老窖、山西汾酒也均刷新多年来低点。
作为大消费龙头股，贵州茅台的动向一直倍受市场所关注。今年5月以来，其股价开始跌跌不休，截至今日收盘，累计已回撤近两成。若以全年行情统计，贵州茅台年跌幅达17.5%，为万亿市值权重中唯一年线收跌的个股。其余白酒股今年表现也同样不佳，其中，山西汾酒、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒年内均跌超20%，仅有五粮液、今世缘回撤相对较小，但也接近10%。
从资金面来看，贵州茅台今年以来的北向持股量呈现先升后降的趋势，其于5月23日（9246.4万股）达至年内峰值后快速回落，截至7月26日数据，近2个月内北向持股量共减少近一成，若以持股市值变动统计，相当于减持近386亿元。值得注意的是，其目前持股量已至2022年12月以来近1年半新低。不过，虽然北向近期持续减持，但贵州茅台仍是目前北向第一重仓股。
分行业来看，上述13只年内跑输A股均值水平的千亿市值股，医药生物、电力设备、非银金融、食品饮料股数量相对较多，同时还涵盖房地产、机械设备、计算机、家用电器板块。其中，智飞生物、三花智控、金山办公、万科A、爱尔眼科、通威股份6股目前总市值已不足1000亿元。此外，其余年内收跌的前千亿市值股中，科大讯飞、传音控股、青岛啤酒等人气权重股也已跌破千亿关口。
值得注意的是，在这些年内收跌的千亿市值股中，也有不少标的与贵州茅台类似，同样遭北向资金大幅减仓。其中，截至7月26日数据，药明康德北向持股量年内大降六成，降幅位居首位，爱尔眼科持股量下降近47%，东方财富、三花智控、中国中免、长安汽车、隆基绿能5股年内的持股量降幅也均在三成以上。从这些个股的年内表现上看，仅长安汽车外，其余个股均跌幅明显。
五、涨停板归类
