公告日期：2024-11-29

中天国富证券有限公司

关于

上海万业企业股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

二〇二四年十一月

声 明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》等相关法律法规和规范性文件规定，中天国富证券有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明：

一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责；

二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件内容不存在实质性差异；

三、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策而产生的风险，本财务顾问不承担任何责任；

四、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告；

五、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明；

六、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

七、本次权益变动尚需通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准后，方可办理工商变更等手续。本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。

目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......3
一、对详式权益变动报告书内容的核查 ......4
二、对信息披露义务人基本情况的核查 ......4
三、对权益变动的目的及决策程序的核查 ......15
四、对本次权益变动方式的核查 ......17
五、对信息披露义务人的收购资金来源的核查 ......26
六、对信息披露义务人后续计划的核查 ......27
七、本次权益变动对上市公司影响的核查 ......28八、对信息披露义务人及其董事、监事以及高级管理人员与上市公司之间的重大交易
的核查 ......30
九、对信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的核查 ......31
十、对信息披露义务人的财务资料的核查 ......32
十一、关于信息披露义务人的督促情况的说明 ......33
十二、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查 ......33十三、财务顾问关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三
方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 ......33
十四、财务顾问结论意见 ......34

释 义

在本财务顾问核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本财务顾问 指 中天国富证券有限公司

《中天国富证券有限公司关于上海万业企业股份有限公司详
本核查意见 指 式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

万业企业、上市公司 指 上海万业企业股份有限公司

信息披露义务人 指 广州先导猎宇科技技术有限公司、先导科技集团有限公司

信息披露义务人一、先导猎宇 指 广州先导猎宇科技技术有限公司

信息披露义务人二、先导科技 指 先导科技集团有限公司

先导稀材 指 先导猎宇控股股东广东先导稀材股份有限公司

上海浦科 指 上市公司目前的控股股东上海浦东科技投资有限公司

宏天元合伙 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。