公告日期：2024-12-31

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-073
南京医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：

中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1736 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 702,536 0

网上社会公众投资者 369,002 9,953

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 9,953
认购总数量）

发行数量合计 1,081,491

本次发行的可转债规模为 108,149.10 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 108,149.10 万元的部分由中信建投证券余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）结束，
配售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 702,536 702,536,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 369,002 369,002,000 9,953 9,953,000

三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由中信建投证券包销，包销数量为 9,953 手，包销金额为 9,953,000 元，包销比例为 0.92%。

2024 年 12 月 31 日（T+4 日），中信建投证券将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至中信建投证券指定证券账户。

四、发行人、主承销商联系方式

（一）发行人

名称： 南京医药股份有限公司

联系人： 周建军

联系地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢

联系电话： ……
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