公告日期：2024-12-04

中信建投证券股份有限公司

中航证券有限公司

关于

中航沈飞股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票之
上市保荐书

联合保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66号 4号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行 A股股票的保荐人。

保荐人及保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 6

一、发行人概况 ...... 6

二、发行人主营业务介绍 ...... 6

三、主要财务数据及财务指标 ...... 7

四、发行人存在的主要风险 ...... 9
第二节 本次发行情况 ...... 14

一、发行股票的种类和面值 ...... 14

二、发行方式及发行时间 ...... 14

三、发行对象及其与公司的关系 ...... 14

四、定价基准日和定价原则 ...... 15

五、发行数量 ...... 16

六、限售期安排 ...... 16

七、募集资金金额及用途 ...... 16

八、上市地点 ...... 17

九、本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排 ...... 17

十、本次决议的有效期 ...... 17第三节 本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系
地址、电话和其他通讯方式 ...... 18

一、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 18

二、联系地址、电话和其他通讯方式 ...... 21
第四节 保荐人与发行人存在的关联关系...... 22

一、中信建投证券 ...... 22

二、中航证券 ...... 22
第五节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 24第六节 保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 25
第七节 保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断
以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 26

一、发行人所处行业符合板块定位及国家产业政策 ...... 26

二、保荐人核查情况 ...... 27
第八节 保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 29
第九节 持续督导期间的工作安排 ...... 30
第十节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 31
第十一节 保荐人对本项目的推荐结论...... 32

释 义

在本上市保荐书中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义：

一般释义

上市保荐书/本上市 指 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航沈飞
保荐书 股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

本次发行/本次向特
定对象发行/本次向

特定对象发行股票/ 指 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票

本次向特定对象发
行 A 股股票

公 司/上 市 公 司/发 指 中航沈飞股份有限公司

行人/中航沈飞
中国航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司

航空投资 指 中航航空产业投资有限公司

沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司

吉航公司 指 吉林航空维修有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。