公告日期：2024-11-29

招商证券股份有限公司

关于安徽合力股份有限公司

收购安徽和安机电有限公司

持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司

全部股权暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规的规定，经审慎核查，就安徽合力收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司（以下简称“好运机械”或“标的公司 1”）、安徽安鑫货叉有限公司（以下简称“安鑫货叉”或“标的公司 2”）全部股权暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

2024 年 11 月 28 日，公司第十一届董事会第七次会议通过了《关于公司拟
收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司全部股权暨关联交易的议案》，公司关联董事依法回避了表决。为持续优化公司治理体系，有效减少公司日常关联交易，充分发挥产业链协同优势，通过加快实施专业化重组整合，进一步巩固提升公司核心竞争力，公司决定以现金方式收购和安机电持有的好运机械 65.15%股权、安鑫货叉 51%股权。本次交易价格以中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告结果为定价依据，结合相应股权比例，好运机械 65.15%股权、安鑫货叉 51%股权对应交易金额分别为人民币160,181,568.70 元、36,853,977.00 元，合计金额为人民币 197,035,545.70 元，资金来源为公司自有资金。

因和安机电为公司控股股东叉车集团全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，截至
本公告日，过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人的关联交易金额以及与不同关联人的相同类别下的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

（一）股权转让方基本情况

1、股权转让方名称：安徽和安机电有限公司

2、企业性质：有限责任公司(国有独资)

3、注册地：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 600 号

4、法定代表人：王新华

5、成立日期：2005 年 8 月 12 日

6、注册资本：3,094.8760 万元

7、统一社会信用代码：91340100779081528F

8、主要经营范围：机电产品及备件的设计、生产、销售、咨询、服务（需经专项审批的除外）；不动产经营租赁；废旧物资收购、销售（除专项许可）；垃圾清运；仓储服务（除危险品）；货物装卸及搬运服务；卫生保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

9、主要股东：安徽叉车集团有限责任公司（持股比例 100%）

（二）股权受让方基本情况

1、受让方名称：安徽合力股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司

3、注册地：安徽省合肥市方兴大道 668 号

4、法定代表人：杨安国

5、注册资本：74,018.0802 万元

6、社会统一信用代码：91340000148950117P

7、主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山起重运输机械及配件的制造与销售等

8、主要股东：安徽叉车集团有限责任公司（持股比例 35.13%）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为和安机电持有的好运机械 65.15%股权、安鑫货叉 51%股权。
（二）股权权属情况

根据安徽王良其律师事务所出具的《关于安徽合力股份有限公司收购安徽好运机械有限公司及安徽安鑫货叉有限公司部分股权之法律意见书》（2024）良证字第 026 号，本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押等其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及其他存在妨碍权属转移的情形。

（三）优先购买权情况

安徽好运企业管理有限责任公司作为好运机械股东出具了《关于放弃好运机械 65.……
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