公告日期：2024-12-26

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航重机股份有限公司部分募投项目变更并延
期的核查意见

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更并延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中航
科工、中航产融（中航资本）、央企扶贫基金公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管
产品等共计 10 名投资者发行 A 股股票 111,957,796 股，每股发行价格为人民币
17.06 元，共计募集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用人民币40,040,000.00 元（含税）后的实际募集资金净额为 1,869,959,999.76 元。

上述资金到位情况已经大华验证，并由其出具大华验字[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号验资报告。募集资金到位后，发行人、保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

本次非公开发行股票募集资金不超过 191,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
金额 金额

1 航空精密模锻产业转型 宏远公司 80,500.00 80,500.00
升级项目

2 特种材料等温锻造生产 安大公司 64,044.92 64,044.92
线建设项目

3 补充流动资金 中航重机 42,451.08 42,451.08

合计 186,996.00 186,996.00

二、募集资金项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费
用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投 募集资金累计 募集资金使
金额 资金额 使用金额 用进度

航空精密模锻

1 产业转型升级 80,500.00 80,500.00 42,347.05 52.61%
项目

特种材料等温

2 锻造生产线建 64,044.92 64,044.92 0.00 0.00%
设项目

3 补充流动资金 42,451.08 42,451.08 42,451.08 100.00%

合 计 186,996.00 186,996.00 84,798.13 45.35%

三、募投项目变更及延期的情况

（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因

1、原募投项目基本情况

特种材料等温……
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