华泰证券维持华新水泥买入评级 目标价15.73元
华泰证券12月3日发布研报，维持华新水泥买入评级，目标价位15.73元。截至报告日，公司最新收盘价为13.11元，较目标价有19.98%的上行空间。华泰证券预测，华新水泥2024年归母净利润21.62亿元，同比减少21.73%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 355 | 383.47 | 398.19 |
| 归母净利润(亿元) | 21.62 | 26.8 | 28.12 |
| 每股收益(元) | 1.04 | 1.29 | 1.35 |
| 每股净资产(元) | 14.43 | 15.3 | 16.14 |
| 市盈率(PE) | 13.2 | 10.65 | 10.15 |
| 市净率(PB) | 0.95 | 0.9 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | 7.26 | 8.45 | 8.36 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为15.74元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 华泰证券 | 15.73 | 买入 | 进一步彰显国际化雄心 |
| 2024-12-03 | 中泰证券 | - | 买入 | 收购尼日利亚水泥资产，海外业务布局更进一步 |
| 2024-12-02 | 中信证券 | 17 | 买入 | 华新水泥（600801.SH/06655.HK）跟踪点评—公司拟收购豪瑞尼日利亚资产，增强业绩弹性 |
| 2024-12-02 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-12-02 | 中金公司 | 14.5 | 跑赢行业 | 拟收购尼日利亚千万吨产能，打造西非桥头堡 |
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