近日,海通证券(600837.SH)发布2024年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入88.65亿元,同比下降47.76%;归属于上市公司股东的净利润9.53亿元,同比下降75.11%。
值得一提的是,尽管上半年业绩整体受挫,海通证券仍坚持“大手笔”分红回馈投资者。公司中期利润分配方案显示,拟每10股分配现金红利0.3元(含税)。分配现金红利总额为3.9亿元,占报告期归母净利润的40.88%;报告期现金分红和回购金额合计6.93亿元,占净利润的72.68%。
主营业务分行业来看,上半年海通证券各大业务均出现不同程度的下滑,投行业务、交易及机构业务收入下滑尤其明显。
其中,公司财富管理业务营业收入35.92亿元,同比减少13.3%,主要是融资类业务净收入同比减少;公司紧紧围绕服务实体经济和新质生产力发展 , 不断完善产品和服务体系 , 发挥公司“投、融、保、研”与财富管理协同发力的综合金融服务优势,切实提升金融服务实体经济质效。
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图片来源:海通证券2024年半年度报告
资产管理业务收入12.31亿元,同比减幅5.09%,主要是管理费率下降;公司深入推进业务和功能转型,不断提升产品创新力度和投研能力,资管规模稳步提升。
投资银行业务缩水程度较大,上半年营业收入9.69亿元,较上年同比下滑54.83%,主要是IPO融资金额同比下降,公司股权承销收入减少。
从境内股权融资项目情况来看,今年上半年,海通证券股权融资承销金额从上年同期的263.37亿大幅缩水至26.39亿;再融资发行金额仅为3亿,与上年同期的66.31亿有较大差距。从在审及待发项目数量来看,IPO项目和再融资项目数量均有四成以上幅度的下滑。
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图片来源:海通证券2024年半年度报告
今年以来,海通证券投行项目撤否率也较高。Wind数据显示,截至8月30日,年内海通证券首发保荐项目达50家,其中主动撤回25家,撤否率达50%。提及今年下半年的规划,海通证券表示,投资银行业务线将加速推进并购重组业务开展,加大产业类债券、金融债等产品的投入力度,优化境内外协同机制,并进一步压实“三道防线”责任。
下滑幅度最大的是交易及机构业务,营业收入0.32亿元,较上年同比大幅下滑98.57%。海通证券称,主要是市场行情波动,投资收益和公允价值变动收益减少。
融资租赁业务方面,上半年营业收入22.84亿元,同比减少2.55亿元,减幅10.05%。截至6月末,海通恒信实现收入总额及其他收入/收益40.29亿元,实现期间溢利8.12亿元,海通恒信多措并举优化负债结构,持续降低负债成本,期间溢利较上年同期略有增长;生息资产平均收益率为6.69%,加权平均净资产回报率为8.55%。截至6月末,海通恒信资产总额为1130.82亿元,权益总额为201.93亿元。
分地区来看,海内外区域主营收入均有不同程度下滑,而海外业务是唯一亏损的区域。财报显示,公司境外业务上半年营收8.63亿元,营业成本达23.38亿元,毛利率为-171.10%。海通证券境外业务主要依托海通国际开展。截至2024年6月30日,海通国际控股总资产为1126.96亿港元,净资产13.82亿港元;2024年上半年,实现收入-16.97亿港元,净利润-28.73亿港元。
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图片来源:海通证券2024年半年度报告
此外,海通证券董事会29日审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。2024年4月至6月公司计提信用资产减值损失6.09亿元,计提其他资产减值损失0.18亿元,合计计提资产减值损失6.26亿元,对净利润的影响超过公司2023年经审计的净利润的10%。公司2024年4月至6月对部分预计无法收回的应收融资租赁款、长期应收款等资产进行核销,共计1.84亿元。