公告日期：2009-08-17

股票简称：四川长虹 股票代码：600839 公告编号：临2009-040 号

债券简称：09 长虹债 债券代码：126019

四川长虹电器股份有限公司

公司债券上市公告书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼）2

概 览

债券简称：09 长虹债

债券代码：126019

债券发行量：300,000 万元（300 万手）

债券上市量：300,000 万元（300 万手）

债券发行人：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”、“本公司”、

“公司”或“发行人”）

债券上市地点：上海证券交易所

债券上市时间：2009 年8 月19 日

债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上市保荐人：招商证券股份有限公司

债券的担保：绵阳市投资控股（集团）有限公司为本次发行的分离交易可转

债提供全额不可撤销的连带责任保证担保

资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

信用级别：AA3

第一节 重要声明与提示

1、本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确

性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、“09 长虹债”为实名制记账式债券，发行总额300,000 万元，期限为6 年，

利率为固定利率，票面年利率为0.80%，按年付息，自2009 年7 月31 日起计息，

到期日为2015 年7 月30 日，兑付日期为到期日2015 年7 月30 日之后的5 个交

易日。

3、“09 长虹债”以现券方式在上海证券交易所上市交易，债券简称“09 长虹

债”，交易代码“126019”，上市总额300,000 万元（300 万手），现券交易以手为

单位(1 手＝1,000 元面值)。

4、“09 长虹债”按证券账户托管方式进行交易。

5、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本债券所获利息收入

应缴纳的所得税由投资者承担。

6、上海证券交易所、中国证监会及其他政府机关对本次债券上市所做的任

何决定或意见，均不构成对本债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保

证。

7、本公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投

资者查阅2009 年7 月28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《四川长虹

电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》

（ 以下简称“ 募集说明书摘要” ）， 及刊载于上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 的《四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的

可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书全文”）。4

第二节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所企业债券上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]663 号文核准，本公司于2009 年

7 月31 日公开发行了300,000 万元（3,000 万张）认股权和债券分离交易的可转

换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），每张面值100 元。

经上海证券交易所上证发字[2009]9 号文同意，本公司300,000 万元分离交

易可转债中的公司债券将于2009 年8 月19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“09 长虹债”，债券代码“126019”。

本公司已于2009 年7 月28 日同时在《中国证券报》及《上海证券报》上刊

登了本次发行分离交易可转债的募集说明书摘要。本次发行分离交易可转债的募

集说明书全文可以在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 查询。

与募集说明书及本公司最新公告的定期财务报告重复的内容不再重述，敬请

投资者查询。5

第三节 发行条款

一、发行人

四川长虹电器股份有限公司。

二、发行规模

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。