公告日期：2009-07-31

股票代码：600839 股票简称：四川长虹 公告编号：临2009-034号

四川长虹电器股份有限公司

关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的

提示性公告

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”、“发行人”）公开发行认

股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）已获得中

国证券监督管理委员会证监许可［2009］663号文核准，本次发行的《募集说明

书摘要》及《发行公告》已经刊登在2009年7月28日的《上海证券报》和《中国

证券报》上，本次发行将于2009年7月31日（星期五）进行，现将本次发行的有

关事项作如下提示：

一、本次发行的基本情况

1、发行总额：300,000万元。

2、发行价格：按票面金额（100元/张）平价发行。

3、债券期限：6年，自2009年7月31日到2015年7月30日。

4、票面利率：利率询价区间为0.80%-2.00%。最终票面利率将由发行人与保

荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围

内协商确定。

5、认股权证情况：每手四川长虹分离交易可转债的最终认购人可以同时获

得发行人派发的191份认股权证；权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月；

初始行权比例为1：1；初始行权价格为人民币5.23元/股。

6、资信评级情况：本次发行的分离交易可转债由中诚信证券评估有限公司

担任评级机构，中诚信证券评估有限公司评定公司债券信用等级为AA，中诚信

证券评估有限公司授予四川长虹主体信用等级为AA-。

7、担保事项：绵阳市投资控股（集团）有限公司为本次发行的分离交易可

转债提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

8、发行方式：本次发行向原股东优先配售，优先配售规模占总发行规模的

80%。原股东优先配售后剩余部分四川长虹分离交易可转债采取网下向机构投资

者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

9、网上、网下比例初步划分：本次发行网上、网下预设的发行数量比例为

50%:50%。如获得超额认购，则除去四川长虹原股东优先认购部分的有效申购获

得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的申购情况，

按照网上中签率与网下配售比例趋于一致的原则对网上、网下预设发行数量进行

双向回拨。

10、本次发行的四川长虹分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。

二、原股东优先配售

1、配售对象：原股东优先配售股权登记日收市后在登记公司登记在册的发

行人股东。

2、配售数量：本次发行向原股东优先配售数量为本次发行总额的80%。

原股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册

的发行人股份数乘以1.264元，再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1

手部分按照精确算法原则取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则

取整。

四川长虹现有总股数为1,898,211,418股，原股东可优先认购的数量上限约

为2,399,339手，约占本次发行规模的80.00%。其中，有限售条件流通股股东（持

股数量为4,396,577股）可优先认购约5,557手，约占本次发行的分离交易可转债

总额的0……
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