公告日期：2009-07-28

四川长虹电器股份有限公司分离交易可转换公司债券 募集说明书摘要

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股票简称：四川长虹 股票代码：600839

四川长虹电器股份有限公司

认股权和债券分离交易的可转换公司债券

募集说明书摘要

保荐人（主承销商）:

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼）四川长虹电器股份有限公司分离交易可转换公司债券 募集说明书摘要

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发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者

在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律

师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行

人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。四川长虹电器股份有限公司分离交易可转换公司债券 募集说明书

摘要

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重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的分离交易可转换公司债券时，应特别关注下列

重大事项：

一、本次发行的分离交易可转换公司债券的特性为公司债券与认股权证两种

金融工具一次发行，分离上市交易。本次分离交易可转换公司债券发行结束后，

公司债券需由上海证券交易所审核同意、认股权证需经上海证券交易所核准后才

能分别上市交易。其中，公司债券存续期为6 年，而认股权证的存续期为24 个

月。特别提请投资者关注债券与权证分离交易的投资风险，包括：债券的交易价

格可能会低于债券的面值；认股权证上市不予核准；认股权证在我国证券市场上

市值较小，品种较少，易受市场资金供求的影响；在权证行权期，有可能出现权

证因为行权价格高于公司A 股股价而遭受行权损失等风险。

二、发行人债券评级为AA；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为89.87

亿元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个

会计年度实现的年均可分配利润为2.25 亿元（合并报表中归属于母公司所有者

的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本次分离交易可转换公司

债券发行及挂牌上市安排见发行公告。

三、请投资者认真阅读募集说明书“第三节 风险因素”中所列示的相关风

险，并特别关注其中的以下风险因素：

（一）市场风险

四川长虹目前所从事的电视、空调、手机、IT 分销等生产和销售业务均处

于充分竞争的状态，行业平均利润率较低。在销售渠道方面，随着全国性专业家

电连锁和全国性超市连锁的迅速扩张，其利用自身掌握的渠道，压低整机的价格，

并收取卖场费用、促销费用等；同时整机生产企业对全国性专业家电连锁和全国

性超市连锁及其他重点客户必须进行一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。