定增市场周报:本周新增10例预案,合计募资24.26亿
一、本周新增:项目数及募资金额均大幅上升
本周(2024/07/21-2024/07/28)共新增10例定增预案,预计募集资金共计24.26亿元,新增项目数量环比增加8例,预计募资总额环比增长16.99亿。
图:周度新披露预案情况
本期10例定增预案披露数据如下表所示,从定价方式分类,其中3例竞价发行,7例定价发行,若以上周收盘价为基准,平均折价率为18.64%。【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
本期新披露预案数据一览 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 预案日 | 最新价 | 发行价 | 募资额 | 用途 |
300061 | 旗天科技 | 07-26 | 5.04 | 3.33 | 4.00亿 | 补充流动资金和偿还银行借款 |
002526 | 山东矿机 | 07-26 | 2.29 | 1.85 | 3.00亿 | 补充流动资金 |
300275 | 梅安森 | 07-25 | 10.04 | 7.74 | 1.80亿 | 补充流动资金 |
600133 | 东湖高新 | 07-24 | 8.14 | 7.87 | 4.16亿 | 补充流动资金及偿还有息负债 |
600513 | 联环药业 | 07-23 | 7.96 | - | 2.85亿 | 创新药LH-1801研发项目等 |
002868 | 绿康生化 | 07-23 | 13.17 | - | 8000.00万 | 绿康(海宁)胶膜材料有限公司年产3.2亿平方米光伏胶膜项目等 |
600844 | 丹化科技 | 07-22 | 2.45 | 1.86 | 5.65亿 | 补充公司流动资金 |
600935 | 华塑股份 | 07-22 | 2.26 | 2.29 | 2.00亿 | 偿还国拨资金专项应付款等 |
数据来源:Choice数据 |
二、本周实施:项目数大幅下降,金额大幅上升
统计期内,新增公告发行成功项目1例,环比减少2例,共计募资30亿,环比增加18.5亿。
图:周度发行实施情况
统计期内,1例定增发行成功项目数据如下表所示。
本期发行情况一览 | |||||||
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代码 | 简称 | 发行日 | 发行价 | 募资额 | 发行数 | 最新价 | 折溢价率 |
600038 | 中直股份 | 2024-07-24 | 33.98 | 30.00亿 | 8828.72万 | 40.77 | 13.21% |
数据来源:Choice数据 |
【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
三、存量统计:368例定增项目进行中
根据Choice数据分类,尚未完成的定增项目主要可分为4个流程状态:董事会预案、股东大会通过、发审委或并购重组委通过、证监会核准。部分相关公司还需要银保监会和国资委的批准。
图:进行中的定增状态
当前,已披露定增预案而尚未完成实施的项目数量共有368例,其中仍处于董事会预案阶段的项目有136例,已通过股东大会的有178例,获证监会核准的有53例处于国资委批准阶段的有1例。
四、进程追踪:审核速度有所放缓
定增项目审核方面,截止7月28日,本周新增0例定增项目获发审委或并购重组委审核通过,0例获证监核准批文,整体审核速度有所放缓。此外,本周18例定增项目预案发生调整。
图:周度定增进程追踪
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