公告日期：2024-07-03

证券代码：600885 证券简称：宏发股份
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宏发科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《宏发科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不承担任何责任。

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宏发科技”）本次公
开发行可转换公司债券相关事项已经公司 2020 年 12 月 16 日召开的第九届董事
会第十次会议、2021 年 1 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 6
月 10 日召开的第九届董事会第十三次会议和 2021 年 10 月 25 日召开的第九届
董事会第十六次会议审议通过。

公司于 2021 年 9 月收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准宏发科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号），核准公司向社会公开发行面值总额 20 亿元可转换公司债券。

公司于 2021 年 11 月 3 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，发行价格
为每张 100 元，募集资金总额为 200,000 万元。本次发行费用总额（含税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金于 2021 年11 月 3 日划入公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000733 号”验证报告。

经上海证券交易所同意，公司发行的 200,000 万元可转换公司债券于 2021
年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：宏发转债，债券代码：110082。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体

宏发科技股份有限公司
（二）债券名称

2021 年宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

（三）发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 200,000 万元，每张面值为人民币100 元，发行数量为 2,000 万张。
（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2021 年 10 月
28 日（T 日）至 2027 年 10 月 27 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日；顺延期间付息款项不另付息）。
（六）债券利率

本次发行的可转债的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（七）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日
（2021 年 10 月 28 日，T 日）起每满一……
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