海通证券维持伊利股份优于大市评级 目标价30.08~37.6元
海通证券11月3日发布研报，维持伊利股份优于大市评级，目标价区间30.08~37.6元。截至报告日，公司最新收盘价为28.3元，较目标价有6.29%~32.86%的上行空间。海通证券预测，伊利股份2024年归母净利润119.84亿元，同比增长14.92%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1217.36 | 1285.66 | 1340.59 |
| 归母净利润(亿元) | 119.84 | 115.8 | 130.57 |
| 每股收益(元) | 1.88 | 1.82 | 2.05 |
| 每股净资产(元) | 8.88 | 9.34 | 9.85 |
| 市盈率(PE) | 14.05 | 14.54 | 12.89 |
| 市净率(PB) | 2.98 | 2.83 | 2.68 |
| 净资产收益率(%) | 21.2 | 19.5 | 20.8 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为32.92元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 海通证券 | 30.08 - 37.6 | 优于大市 | 单三季度需求继续承压，盈利能力改善明显 |
| 2024-11-03 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-02 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年三季报点评：收入降幅收窄，盈利环比改善 |
| 2024-11-01 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 野村东方国际证券 | 34.3 | 增持 | 上调目标价至34.30元，维持增持评级：净利润增长稳健，关注供需改善 |
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