看看超级机构的预测业绩-----------
◆ 盈利预测 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2012-02-04◇
10A 11E 12E 13E
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每股收益（元） 0.34 0.14 0.55 0.81
一月预期变化率（％） - - - -
净利润（亿） 1.04 0.42 1.70 2.47
净利润同比（％） 50.38 -59.47 302.77 45.86
主营收入（亿） 10.04 16.07 20.33 23.86
主营收入同比（％） 34.35 60.07 26.46 17.38
预测机构数 - 3.00 3.00 3.00
每股净资产（元） 2.82 2.96 3.51 4.32
两年复合增长率 - -21.93 27.77 142.38
预测PE - 41.94 10.28 7.06
预测PB - 1.93 1.62 1.32
预测PEG - 1.51 0.07 -
预测PS - 1.09 0.86 0.73
说明：数据来源于大智慧一致性盈利预期值，其中：预测PS=最近收盘价/每股主营
收入，为市销率；预测PEG=预测PE/二年复合增长率，为两年PE/G倍数。
◆投资评级◆ 截止日期：2012-02-04
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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一个月内 2 - - - - 2
三个月内 1 - - - - 1
六个月内 6 - 1 - - 7
12个月内 11 1 1 - - 13
◆每股收益预测明细◆ 截止日期：2012-02-04
日期 机构 评级 11E 12E 13E
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2011-08-31 广发证券 买入 0.62 1.07 1.36
2011-05-26 国海证券 增持 0.80 1.19 1.81
2011-04-17 光大证券 买入 0.98 1.36 1.75
2010-11-08 银河证券 推荐 0.68 0.85 -
2010-04-06 中投证券 推荐 0.71 - -
2010-03-24 长城证券 推荐 0.75 - -
2009-10-17 华泰证券 买入 0.90 - -
2009-10-15 凯基证券 无 0.93 - -
◆研报摘要◆
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●2011-10-31 南京化纤：3季度经营性净现金流继续好转（中银国际 苏文杰）
我们下调2011-2013年每股收益预测分别为0.46元、0.74元、1.03元，考虑到目前有
地产业务的股票普遍估值不高，我们保守估计给予公司2012年13倍市盈率，目标价
由12.80元下调为9.62元，维持买入评级。
●2011-10-28 南京化纤：化纤景气低迷，房地产业务进入收获期（天相投顾 车玺,黄
景文）
我们预计公司2011-2013年每股收益分别为0.12元、0.13元和0.31元，按昨日股票收
盘价测算，对应的动态市盈率分别为63倍、58倍和24倍，维持公司“中性”的投资
评级。
●2011-08-30 南京化纤：兰精（南京）投资收益稳定，2季度经营性净现金流环比大幅
好转（中银国际 苏文杰）
我们预计2011-2013年每股收益分别为0.64元、0.96元、1.29元，我们认为给予公司
2011年20倍市盈率是合理的，目标价由16.51元下调为12.80元，维持买入评级。
●2011-08-30 南京化纤：粘胶触底，趋势向好；兰精逆势增长；房地产开始发力（广
发证券 王剑雨,曹勇）
我们测算，2011-2013年公司EPS分别为0.62元、1.07元和1.36元。2012年每股收益
中，房地产业务约占0.43元，粘胶业务（包括来自兰精的投资收益）约0.64元。考
虑到粘胶行业的趋势向上，房地产业务的持续业绩贡献，兰精（南京）业绩的爆发
式增长，给予2012年房地产业务10倍估值，给予粘胶业务15倍估值，则公司一年内
的合理价值在14元以上。给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业：化学纤维制造业
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