公告日期：2024-11-27

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-091
岳阳林纸股份有限公司

关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”、“岳阳林纸”、“上市公司”）拟以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）

本次交易构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

本次交易的相关议案已经本公司第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过，此项交易尚须获得股东大会的批准。股东大会召开前，资产评估项目需经国有资产主管部门备案，最终交易价格以经备案的资产评估结果为准

本公告披露前 12 个月内，公司已在定期报告、临时公告中对与控股股东
及其控制的下属企业之间的关联关系、关联交易情况作了充分披露，关联交易均履行了必要的程序。除公司在定期报告、临时公告中披露的交易外，公司与泰格林纸及其控制的下属企业间未发生其他重大交易；本公告披露前 12 个月内，公司与其他关联人不存在交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为加大国资央企专业化整合力度，推动上市公司高质量发展，岳阳林纸聚焦主责主业，拟以现金方式收购控股股东泰格林纸持有的骏泰科技 100%股权，资金来源为公司自筹资金。

本次交易对价最终根据经备案的标的公司 100%股权评估值确定。根据具有从事证券业务资产评估资格的中和资产评估有限公司出具的《泰格林纸集团股份有限公司拟转让股权涉及的湖南骏泰新材料科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》【中和评报字（2024）第 BJV3047 号】（以下简称“《资产评估报告》”），标的公司 100%股权评估价值为 127,842.50 万元（最终以经国有资产主管部门备案确认的评估值为准）。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入指标均未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所列有关标准，故本次交易不构成上市公司重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

（二）本次交易的目的和原因

1、深化公司“林浆纸”一体化战略，完善产业链布局，推动优势资源和各类要素向上市公司集中，增强上市公司对中上游资源的控制力、影响力

（1）公司聚焦主责主业，深耕浆纸市场，收购骏泰科技是公司“林浆纸”一体化战略的深化和延续，从而进一步提升核心竞争力。

随着行业发展，当前国内文化纸龙头企业浆纸匹配度普遍较高，而公司岳阳基地文化纸化学浆尚存一定短板，本次收购骏泰科技将有效提升公司浆纸匹配度，有利于完善产业链布局并提升协同效应。

此外，近年来我国文化纸市场竞争激烈，骏泰科技经过多年发展，业务规模不断扩展，盈利水平提升，现金流稳步增长。本次收购骏泰科技亦将提升上市公司盈利能力，平抑行业周期性风险。

（2）为响应国资委三年改革深化行动，公司作为上市公司和“双百改革”试点企业，收购骏泰科技是追求高质量发展的必然选择。

骏泰科技是我国最大的针叶纸浆、溶解浆和木质素生产企业之一，目前规划打造生物基新材料产业基地，具备较强科技创新属性，发展前景和市场空间大。本次交易将大幅提升上市公司浆纸协同管理，增强公司盈利能力和核心竞争力。
2、发挥战略协同，夯实基地管理，提高运营效率，夯实骏泰科技可持续盈利能力

骏泰科技注入上市公司后，一方面，上市公司将加大对骏泰科技项目建设支持，加快新产品落地速度，特别针对差异化绒毛浆等进口高附加值产品项目投入，形成有效的管理协同。另一方面，依托湖南茂源林业有限责任公司在林业产业的布局和渠道，强化原料供应，同步开展速生竹种植和开发，满足骏泰科技原料需求，逐步形成原料协同。此外，骏泰科技进一步谋求生物质电厂转型，强化电厂蒸汽消纳（引进工厂或与工业园区合作）和探索绿电开发等产业政策落地；加快林化项目落地速度，进一步夯实盈利能力。

3、加大科技创新投入，集聚科研资源，提升创新能力，加速培育孵化战略性新兴产业，保障公司可持续高质量发展

本次交易完成后，岳阳林纸拟加大对骏泰科技的科技创新投入，集聚科研资源，建立开放式创新平台，加大与高等院校的产学研合作，拓展创新潜能。健全三级……
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