公告日期：2024-07-27

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-038
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司

关于重要参股公司对外投资（海外）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国中材国际工程股份有限公司（简称“公司”或“中材国际”）之重要参股公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）拟通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称“香港 SPV 公司”）在阿联酋新设 SPV 公司（以监管部门核定为准，简称“阿联酋 SPV 公司”，其中香港 SPV 公司持有控股股权），以 1.30 亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和
营运资金相对于估值基准日 2023 年 12 月 31 日相应水平的交割账目差值调整确
定最终收购股权价格，且不超过1.45亿美元收购 Société LesCimentsdeJbelOust（简称“CJO”）及其控股子公司 GranulatsJbelOust（简称“GJO”）100%的股权。

本次交易已获中材水泥控股股东天山材料股份有限公司（简称 “天山股
份”）2024 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过；2024 年
7 月 26 日，中材水泥与交易对方订立股份购买协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易无需公司董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。

本次交易能否成功存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 12 月 4 日和 2023 年 12 月 20 日分别召开第八届董事会第二
次会议（临时）和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司会同关联方天山股份对天山股份全资子公司中材水泥以现金方式分步增资。截至目前，中材水泥已完成增资的市场监管变更登记手续，注册资本变更为 1,000,000 万元，公司持股比例为 40%，
中材水泥成为公司重要的参股公司。详见公司 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月
30 日、2024 年 2 月 19 日披露的《关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的
公告》（公告编号：临 2023-083）、《关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：临 2023-092）、《关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：临 2024-010）。

根据业务发展需要，中材水泥拟开展对外投资（海外），具体情况如下：

一、对外投资概述

1、为推动水泥业务国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，中材水泥拟通过其全资子公司香港 SPV 公司在阿联酋新设阿联酋 SPV 公司，并引入其他投资人，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%的股权。最终收购股权价格以 1.30 亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调整确定，
最高不超过 1.45 亿美元。收购完成后，CJO 及其所属 GJO 公司将纳入中材水泥
的合并报表范围。

2、本次交易已获中材水泥之控股股东天山股份 2024 年 7 月 25 日召开的第
八届董事会第三十六次会议审议通过；2024 年 7 月 26 日，中材水泥与交易对方
订立股份购买协议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易无需公司董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。

二、交易双方基本情况

（一）受让方

1、公司名称：中材水泥有限责任公司

注册资本：1,000,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。