公告日期：2024-07-20

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-055
九州通医药集团股份有限公司关于发行

2024 年度第二期资产支持票据暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成 2024 年度第二期
资产支持票据（以下简称“本期资产支持票据”）的发行工作，发行总额为
10 亿元人民币；公司股东楚昌投资认购了 5,000 万元的次级份额，本次交易
构成关联交易。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次关联交易已经公司第五届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股
东大会审议通过。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司共发行两期资产支持票据，公司
控股股东及其一致行动人累计认购份额 10,600 万元。

一、关联交易概述

（一）本期资产支持票据发行情况

2023年1月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，在股东大会审批的总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。公司于2023年12月1日收到交易商协会签发的编号为“中市
协注[2023]ABN116号”的《接受注册通知书》，接受公司资产支持票据注册， 注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2023年11月30日）起2年内有 效（详见公告编号：临2023-135）。

公司于2024年7月19日发行2024年度第二期资产支持票据，发行总额为10亿 元人民币，其中优先A级发行规模为7.50亿元，占发行总额的75%；优先B级发行 规模为2.00亿元，占发行总额的20%；次级发行规模为0.50亿元，占发行总额的 5%。具体情况如下：

产品要素 优先A级 优先B级 次级

债券简称 24九州通ABN002优先A 24九州通ABN002优先B 24九州通ABN002次

债券代码 082480740 082480741 082480742

发行规模（亿元） 7.50 2.00 0.50

信用评级 AAAsf AAsf -

票面利率（%） 2.72 3.20 -

预计到期日 2026.7.18 2026.7.18 2026.7.18

基础资产类型 应收账款

资产池类型 循环购买资产池

信用增级 九州通医药集团股份有限公司提供流动性支持

于兑付兑息日优先A
循环购买期：按年于优先级兑息日付息； 级、B级本息兑付完毕
付息兑付方式

摊还期：于兑付兑息日过手还本付息 后，兑付次级本金及
收益

总规模（亿元） 10.00

（二）关联交易说明

公司股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”……
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