公告日期：2024-12-28

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-050
柳州钢铁股份有限公司

关于子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）(以下
简称“广投临港壹号基金”或“投资人”)拟对我公司控股子
公司广西钢铁集团有限公司(以下简称“广西钢铁”或“目标
公司”)进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹
号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资本的
单价向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民
币 1.94 亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日
起 12 个月内完成实缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，
1.0561 亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁 2.2315%的
股权，资金来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前
各方实际出资共 2 亿元，我公司系其有限合伙人之一，持有
份额为 50.5%。

因公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢
集团”）为广西钢铁股东，本次增资构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

柳钢股份独立董事专门会议及董事会审议通过了《关于子公司
增资暨关联交易的议案》。本次增资事项尚需提交股东大会

进行审议。

一、交易概述

因战略规划与经营发展需要，公司拟引入广投临港壹号基金对控股子公司广西钢铁进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币 1.94 亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起 12 个月内完成实缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁 2.2315%的股权(以下简称“本次交易”)，资金来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 2 亿元，我公司系广投临港壹号基金有限合伙人之一，持有份额为50.5%。本次交易完成后，广西钢铁的注册资本将由 240 亿元增加至 245.6839亿元。

本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但因广西钢铁股东柳钢集团为公司控股股东，涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

本次增资标的广西钢铁的其他股东为柳钢集团及武钢集团有限公司。柳钢集团为公司控股股东，系公司关联法人。

（二）关联方基本情况

公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司

公司性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李斌

注册资本：568,361万元

主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输等

住所：柳州市北雀路117号

财务状况：2023年末，总资产413.11亿元，净资产166.6亿元，营业收入317.21亿元，净利润-30.02亿元；2024年9月末，总资产429.21亿元，净资产144.97亿元，营业收入215.9亿元，净利润-21.58亿元。（2023年度为经审计数据）

三、增资方介绍

（一）基本情况

企业名称:广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）
企业类型:有限合伙企业

成立日期:2024 年 12 月 17 日

注册资本:20,000 万元人民币

注册地址:南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-490 号房(自主申报)(作为办公使用)

经营范围:一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

执行事务合伙人:广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司

统一社会信用代码:91450100MAE76E018H

出资结构:

出资人 合伙人类型 金额 占比

广西广投鼎新引导基金运 ……
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