随着A股上市银行首份半年报出炉,银行半年度财报季正式拉开帷幕。
昨日晚间,南京银行发布2024年半年度报告数据显示,上半年该行实现营收262.16亿元、归母净利润115.94亿元,分别同比增长7.87%、8.51%。与此同时,其净息差进一步收窄至1.96%,较上年末下降0.08个百分点。
在业内人士看来,南京银行业绩改善主要是受中间业务的快速增长的拉动所致,当前环境下该行净息差1.96%已属较优水平,同时区位优势、资产质量提升也对其业绩有所贡献。但整体而言,净息差收窄对银行影响仍在持续,上半年银行业绩表现或将分化。
非息收入大增,南京银行实现营收、净利双增长
整体来看,今年以来,南京银行资产规模稳定增长。数据显示,截至今年6月末,该行资产总额为2.48万亿元,较上年末增长8.50%;贷款总额1.21万亿元,增幅9.79%;存款总额1.42万亿元,增幅3.58%。
具体经营方面,受非息收入增长带动,南京银行整体营收及盈利水平持续提升,业绩增速明显改善。今年上半年,该行实现营业收入262.16亿元,同比上升7.87%;实现归母净利润115.94亿元,同比上升8.51%。
其中,上半年该行实现利息净收入为128.11亿元,同比下降5.97%,在营业收入中占比48.87%,下降7.19个百分点;而非利息净收入则同比增长25.51%,为134.05亿元,在营收中占比提升至51.13%。
值得关注的是,较好的经营数据背后,该行息差却仍在持续收窄。今年上半年末,南京银行净息差为1.96%,同比下降0.23个百分点,较上年末下降0.08个百分点;净利差为1.64%,同比下降0.25个百分点,较上年末下降0.09个百分点。
与此同时,南京银行资本充足水平也进一步承压。截至6月末,该行核心一级、一级资本充足率及资本充足率分别为8.97%、10.79%、12.83%,较上年末分别下降0.42、0.61及0.7个百分点。
但从资产质量情况来看,该行不良率进一步改善,整体质量保持稳健。截至6月末,南京银行不良贷款率为0.83%,较上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率345.02%,下降15.56个百分点。
上半年银行业绩持续承压,或将延续分化态势
“中间业务的快速增长,是南京银行业绩改善的主要原因。”甬兴证券研究所固定收益首席分析师郑嘉伟认为,南京银行上半年业绩实现较好增长,主要受益于经营区位优势和提质增效带来的资产回报率提升。同时,随着该行风险资产不断出清,其资产质量已明显有出现拐点的迹象,未来对业绩的贡献也将进一步提升。
此外,郑嘉伟进一步指出,在行业整体息差持续压缩的背景下,南京银行保持1.96%的净息差已属较优水平。随着负债端存款成本的不断下降,后续该行息差收窄的幅度较为有限,同时,未来其盈利水平也有望持续改善。
财联社记者注意到,目前,A股42家上市银行中,仅南京银行正式披露了半年报,并取得了营收、净利双增长的成绩。而对于上市银行整体表现,业内则普遍认为,今年上半年,息差压缩依然对银行业绩有负面影响,部分银行业绩表现仍将分化。
据中金公司银行团队分析,预计今年二季度上市银行营收同比增长-2%,净利润同比增长0%,仍然较为稳定,主要由于禁止手工补息、存款成本管控等措施推动负债成本改善。“展望未来,我们持续关注银行信贷需求和净息差的稳定性,资产质量压力可能部分体现在净息差中。”该团队表示。
同时,东兴证券银行业首席分析师林瑾璐也指出,在有效需求不足的背景下,行业规模扩张放缓,资产端利率下行和负债端定期化因素共同驱动息差收窄,量缩价减之下,银行业绩增速短期难言改善。
在林瑾璐看来,今年上半年,银行业营收、净利润依然承压,延续小幅负增长。但各类银行行业绩将延续分化态势,受益于规模高增和投资收益增厚,优质区域性银行维持业绩领跑态势。