A股上市银行2024年中报季正式拉开序幕。
7月31日晚间,南京银行(601009.SH)发布2024年半年度报告,该行上半年实现营收262.16亿元、归母净利润115.94亿元,分别同比增长7.87%、8.51%。其中,该行非利息净收入增长25.51%至134.05亿元,反超利息净收入。
在非利息净收入大幅增长的背后,南京银行正面临净息差下滑的压力。今年上半年,该行净息差为1.96%,较去年同期下降0.23个百分点。
近期,紧跟国有大行和全国性股份行之后,一些地方银行也开始紧跟“降息”的步伐。时代周报记者注意到,7月31日,南京银行官网已发布了最新的存款利率表,自8月1日开始执行。调降幅度与国有大行保持一致,此轮调降后,南京银行定存利率也正式进入1%时代。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向时代周报记者表示,新一轮中小银行存款利率调整周期明显缩短,可能与目前部分银行净息差压力大有关,经过前几轮的银行存款利率调整,机构和市场逐步适应存款利率调整模式,同时,市场对银行新一轮存款利率调降早已充分消化。
此外,杭州银行、齐鲁银行、苏农银行、瑞丰银行也披露了上半年业绩快报,这4家银行的营业收入和归母净利润继续保持增长。截至8月1日,苏农银行也已跟进下调存款利率。
非利息净收入占比超50%
南京银行交出上市银行首份半年度报告。
半年报显示,截至今年6月末,南京银行资产总额为2.48万亿元,较上年末增加1945.45亿元,增幅8.50%。贷款总额1.21万亿元,较上年末增加1076.33亿元,增幅9.79%。存款总额1.42万亿元,较上年末增加490.22亿元,增幅3.58%。
经营方面,南京银行的盈利水平继续提升。上半年该行实现营业收入262.16亿元,同比增加19.12亿元,同比上升7.87%;实现归母净利润115.94亿元,同比增加9.09亿元,同比上升8.51%。
从营收构成来看,非利息净收入的大幅增长是南京银行上半年营收增长的主要原因。2024年以来,该行非利息净收入持续增长,并开始超过利息净收入。一季度,该行实现非利息净收入 67.39 亿元,在营业收入中占比 50.59%,较上年同期上升 6.40 个百分点。
上半年,南京银行非利息净收入为134.05亿元,增长25.51%;非利息净收入在营业收入中占比51.13%,同比上升7.19个百分点。
广发证券倪军团队发布的研报指出,南京银行其他非息收入保持高增,或主要得益于债牛行情下交易户浮盈,公允价值变动损益大幅增长。半年报显示,南京银行上半年公允价值变动收益为43亿元,去年同期为7.44亿元,同比增长477.90%。
在净息差持续收窄的背景下,南京银行上半年利息净收入为128.11亿元,同比分别下降5.97%。利息净收入占比从去年同期的56.06%下降至48.87%。
数据显示,今年上半年,南京银行净息差为1.96%,较去年同期下降0.23个百分点,较上年末下降0.08个百分点。时代周报记者就净息差收窄等问题多次致电南京银行,未获接听。
目前,商业银行正在开启新一轮存款利率调降,以缓解息差压力。7月25日,六家国有大行率先启动调降存款利率,三个月、六个月、一年期整存整取存款挂牌利率下调10个基点,两年期、三年期、五年期整存整取存款挂牌利率下调20个基点。紧跟国有大行之后,12家全国性股份行也先后下调存款利率。
近日,南京银行、江苏银行、厦门银行、苏农银行等地方上市银行也在陆续跟进下调存款利率。
7月31日,南京银行官网已更新最新存款利率,调降幅度与国有大行保持一致。活期存款方面,下调5个基点至0.15%,定期存款方面,三个月、六个月、一年期整存整取存款挂牌利率下调10个基点,分别为1.10%、1.35%、1.45%,两年期、三年期、五年期整存整取存款挂牌利率下调20个基点,分别为1.65%、1.95%、1.95%。
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图源:南京银行官网
财报显示,今年上半年,南京银行储蓄定期存款平均余额为4038.25亿元,平均利率为3.10%。去年同期,该行储蓄定期存款平均余额为3232.35亿元,平均利率为3.29%。
南京银行在半年报中表示,今年下半年该行将不断调优负债结构降低付息成本,保持全行存款高质量发展的良好态势。继续优化个人存款增长结构,推动零售负债业务降本增效,实现个人存款规模、结构、效益的均衡发展。
周茂华表示,近年来,银行净息差持续收窄,部分银行压力较大;同时,国内存款市场存在结构失衡。银行部分充分利用存款利率市场化调节机制,为存款进行合理重定价,一方面,可以缓解净息差压力,增强银行经营稳健性;另一方面,为银行进一步降低实体经济融资成本拓展空间。
地方上市银行规模增速普遍放缓
在南京银行之前,杭州银行、齐鲁银行、苏农银行、瑞丰银行4家地方上市银行已陆续发布上半年的业绩快报。
整体来看,这4家银行上半年均保持营业收入和归母净利润双增,且归母净利润增速均超过15%。
其中,杭州银行增速最快,上半年归母净利润为99.96亿元,同比增长20.06%,齐鲁银行、苏农银行、瑞丰银行上半年归母净利润分别为23.47亿元、11.21亿元、8.43亿元,同比分别增长16.98%、15.81%、15.48%。
时代周报记者注意到,从资产规模来看,这些地方上市银行的规模增速已经有所放缓。据业绩快报,截至今年6月末,瑞丰银行资产总额为2103.95亿元,较年初增长6.86%,而去年同期该行资产增速为18.97%;苏农银行资产总额为2168.52亿元,较年初增长7.05%,去年同期增速为10.49%。
时代周报记者以投资者身份致电瑞丰银行,相关人士表示,今年以来,整个银行业资产规模都有所放缓,增速较去年同期相比偏低。作为一家地方法人银行,该行的区域性业务占比较高,且客户基础较为坚实。
中金公司近日发布的研报认为,商业银行规模扩张速度放缓主要是受金融“挤水分”和信贷需求较弱共同影响。
今年6月,央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上公开表示,一些金融机构仍然有着很强的“规模情结”。对于一些不合理的、容易消减货币政策传导的市场行为加强规范,包括促进信贷均衡投放、治理和防范资金空转、整顿手工补息等。
周茂华对时代周报记者表示,银行规模增速放缓可能与国内经济处于复苏阶段,实体融资需求偏温和相关。此外,国内强化加强资金套利空转治理,对此前部分抵消信贷扩张产生一定挤出效应,有助于银行优化资产结构,提升信贷资源配置效率,防范潜在风险,从中长期看有助于推动金融业服务质量和经营效率提升。
中金公司研报显示,预计2Q24上市银行营收同比增长-2%,净利润同比增长0%,仍然较为稳定,主要由于禁止手工补息、存款成本管控等措施推动负债成本改善。展望未来,持续关注信贷需求和净息差的稳定性,资产质量压力可能部分体现在净息差中;整体而言,对公业务稳定性可能仍好于零售。