公告日期：2024-08-21

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中信金属股份有限公司按持股比例为联营公司

Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中信金属为联营公司 MineraLas Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业
Minera Las Bambas S.A.拟申请 10 亿美元循环贷款，贷款期限 5 年，中信金属
拟为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，担保的债务本金额度不超过 1.5 亿美元，担保方式为保证担保，担保期限为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期限届满之日起三年，Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。

过去 12 个月，公司与 Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会
审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际为
其提供的担保余额为 2.7 亿美元。

2024 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于审议中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案》，关联董事马满福回避表决，其他非关联董事全票通过本次担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

（一）被担保人的基本情况

Minera Las Bambas S.A.成立于 2014 年 4 月，注册资本 151.08 亿秘鲁索
尔，注册地为秘鲁 Av.EI Derby No.055,Torre 3, Piso 9, Santiago de Surco, Lima，
其经营范围包括勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等。

截至目前，被担保人 Minera Las Bambas S.A.现存在相关税务风险，但对
中信金属当前的财务报表无影响，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2024-048）中关于 Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。

（二）被担保人与公司的关系

Minera Las Bambas S.A. （以下简称“Las Bambas”）是公司参股公司 MMG
South America Management Company Limited（以下简称“MMG SAM”）的全
资子公司，公司董事马满福在 MMG SAM 兼任董事。MMG SAM 股权架构图如
下：

三、担保协议的主要内容

公司拟按照其持有 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目 15%的股权比例提供
债务本金金额上限为 1.5 亿美元的连带责任担保，贷款期限 5 年。保证期间为循
环贷款融资文件项下每笔债务履行期届满之日起 3 年。保证人是中信金属股份有限公司，借款人是 Minera Las Bambas S.A.。公司目前尚未签署担保协议，实际担保的债务金额和期限以 Minera Las Bambas S.A.与融资机构最终签署的合同确定。其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司按照持有 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目 15%的股权比
例向关联参股公司提供债务本金上限为 1.5 亿美元的连带责任担保，Minera Las
Bambas S.A.是公司参股公司 MMG South America Management Company
Limited 的全资子公司，担保所涉内容为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营
及业务发展需要，并已履行必要的审核手续，担保公平、对等。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、本次担保暨关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

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