公告日期：2024-12-13

证券代码：601111 证券简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：854,700,854 股

2、发行价格：7.02 元/股

3、募集资金总额：5,999,999,995.08 元

4、募集资金净额：5,995,841,631.45 元
二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

中航集团承诺，自本次向特定对象发行 A 股股票结束之日起 36 个月内，不以任何
方式转让本次认购的股份。如果中国证监会和中国国航股票上市地交易所有不同规定的，中航集团同意在符合相关规定的前提下结合公司实际情况进行调整。因公司送股、资本公积转增股本等原因导致中航集团本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排。
四、股权结构情况

本次发行后，中航集团仍为上市公司的控股股东，国务院国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1

一、发行数量及价格...... 1

二、新增股票上市安排...... 1

三、新增股份的限售安排...... 1

四、股权结构情况...... 1
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、发行人概况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 13

一、新增股份上市批准情况...... 13

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13

三、新增股份的上市时间...... 13

四、新增股份的限售安排...... 13
第三节 股份变动情况及其影响...... 14

一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 14

二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 14

三、股本结构变动情况...... 15

四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15

五、财务会计信息讨论与分析...... 16
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 19

一、保荐人（主承销商）...... 19

二、发行人律师...... 19

三、审计机构...... 19

四、验资机构...... 19
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 20

一、保荐代表人...... 20

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 20

第六节 其他重要事项 ...... 21
第七节 备查文件 ...... 22

一、备查文件目录...... 22

二、查阅地点...... 22

三、查阅时间...... 22

释 义

在上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一般释义

中国国航、发行人、公司、上 指 中国国际航空股份有限公司
市公司

控股股东、中航集团 指 中国航空集团有限公司

中航有限 指 中国航空（集团）有限公司

本次向特定对象发行 A 股股 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
票/本次向特定对象发行/本次 指 股票
发行
保荐人/保荐人（主承销商）/ 指 中信证券股份有限公司
中信证券

上市公告书 指 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书

缴款通知书 指 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
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