野村东方国际证券维持赛力斯增持评级 目标价105元
野村东方国际证券8月28日发布研报，维持赛力斯增持评级，目标价位105元。截至报告日，公司最新收盘价为71.36元，较目标价有47.14%的上行空间。野村东方国际证券预测，赛力斯2024年归母净利润39.45亿元，同比增长261.04%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1445.04 | 1853.63 | 2041.23 |
| 归母净利润(亿元) | 39.45 | 72.13 | 82.1 |
| 每股收益(元) | 2.61 | 4.78 | 5.44 |
| 每股净资产(元) | 10.19 | 14.97 | 20.41 |
| 市盈率(PE) | 27.31 | 14.94 | 13.12 |
| 市净率(PB) | 7 | 4.77 | 3.5 |
| 净资产收益率(%) | 26 | 32 | 27 |
注：数据获取自研报正文。
赛力斯近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为117.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 野村东方国际证券 | 105 | 增持 | 盈利表现强劲，费用率待改善维持增持评级，下调目标价至105元 |
| 2024-08-27 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 2024Q2业绩符合预期，参股华为汽车子公司 |
| 2024-08-27 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-27 | 信达证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-27 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年半年报业绩点评：2Q24业绩符合预期，入股车BU合作再升级 |
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