海通证券维持工业富联优于大市评级 目标价23.51~29.39元
海通证券11月12日发布研报，维持工业富联优于大市评级，目标价区间23.51~29.39元。截至报告日，公司最新收盘价为25.72元，较最高目标价仍有14.27%的上行空间。海通证券预测，工业富联2024年归母净利润233.55亿元，同比增长11%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 6107.42 | 7894.58 | 9277.18 |
| 归母净利润(亿元) | 233.55 | 312.37 | 365.65 |
| 每股收益(元) | 1.18 | 1.57 | 1.84 |
| 每股净资产(元) | 7.59 | 8.29 | 9.12 |
| 市盈率(PE) | 22.98 | 17.18 | 14.68 |
| 市净率(PB) | 3.56 | 3.26 | 2.96 |
| 净资产收益率(%) | 15.5 | 19 | 20.2 |
注：数据获取自研报正文。
工业富联近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为31.59元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 海通证券 | 23.51 - 29.39 | 优于大市 | 公司季报点评：需求旺盛、网络设备加速放量，毛利率环比改善推动盈利高增 |
| 2024-11-07 | 华安证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-06 | 上海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-04 | 长江证券 | - | 买入 | 三季度AI高增长，汇兑拖累业绩 |
| 2024-11-04 | 国信证券 | - | 优于大市 | 前三季度收入增长33%，AI服务器营收占比强劲提升 |
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