公告日期：2025-01-07

股票简称：重庆水务 股票代码：601158
重庆水务集团股份有限公司

Chongqing Water Group Co.,Ltd.

（重庆市渝中区龙家湾 1 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

保荐人（主承销商）

新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
二零二五年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行条件的说明

根据《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请中诚信为本次发行的可转债进行信用评级，根据中诚信出具的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次发行的可转债信用级别为 AAA，评级展望稳定。

在本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
三、关于公司本次发行的可转换公司债券的担保事项

本次发行的可转债不设担保。提醒投资者注意若可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而增加兑付风险。
四、关于股东权益的变动

为深化国有企业改革，重庆市国资委拟将其持有的水务环境集团 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司。

2023 年 8 月 15 日，公司就无偿划转进展披露了《关于股东权益变动的提
示性公告》。

2023 年 8 月 31 日，公司收到水务环境集团转发的《重庆市国有资产监督
管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351 号），决定将水务环境集团 80%股权划转给渝富控股集
团。

2023 年 9 月 1 日，发行人再次就上述无偿划转进展披露了《关于股东权益
变动的提示性公告》，水务环境股权无偿划转事项尚需履行经营者集中审查手续及办理相关过户登记手续。

2023 年 11 月 9 日，上述无偿划转事项作为经营者集中案件获得了无条件
批准，尚需办理相关过户登记手续。

本次无偿划转事项不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人变更，直接控股股东仍为德润环境，间接控股股东仍为水务环境集团，公司实际控制人仍为重庆市国资委。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

截至募集说明书签署日，相关划转事项尚需办理相关过户登记手续，具有不确定性。
五、公司的利润分配政策和现金分红情况
（一）公司的利润分配政策

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现行有关股利分配政策如下：
1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配应按照法定顺序及不得损害公司持续经营能力的原则，不得超过公司累计可供分配利润额，并以母公司或合并报表未分配利润额之低者为限。

2、利润分配形式

公司可以采用以下方式中的一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。