公告日期：2025-01-07

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-001
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于2025年1月6日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。
本次会议的通知已于 2024 年 12 月 31 日送达全体董事和监事。会议
由郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张智董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步明确了
本次发行可转换公司债券方案。

（一）发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 190,000.00 万元，发行数量为 190.00 万手（1,900.00 万张）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月
9 日（T 日）至 2031 年 1 月 8 日。（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）票面利率

本次发行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月
15 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 15 日）
起至可转债到期日（2031 年 1 月 8 日）止（如遇法定节假日或休息
日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 4.98 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七） 发行对象

1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即
2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有 A 股股东。
2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当
〔2022〕91 号）的相关要求。

3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收
市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商……
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