2024上半年,兴业银行营收、净利同比增速已双双回正。
近日发布的半年报显示,该行上半年实现营业收入1130.43亿元,同比增长1.80%;实现归属于母公司股东的净利润430.49亿元,同比增长0.86%。
在业绩增长的同时,该行资产质量保持稳定。报告期末,公司不良贷款率1.08%,关注贷款率1.73%,拨备覆盖率237.82%。
重构资产负债表,做强负债、做优资产、做大中收
当前,面对低利率、低息差环境,不少银行对经营策略都做了相应调整。截至2024年6月末,兴业银行总资产10.35万亿元,较上年末增长1.89%。这背后也反应了该行并没有刻意去追求规模的增长。
在2024年半年度业绩说明会上,兴业银行行长陈信健认为,良好的资产负债表是穿越周期的关键。
他表示,要从高收益资产+高成本负债的组合,转向低成本负债+稳收益资产的组合,通过为客户提供优质的服务来做强负债、做优资产、做大中收,并获取综合效益。
从贷款结构来看,兴业银行在2024上半年加大重点领域、重点分行投入,推动贷款“稳投放”“优布局”,特别是绿色、科技、普惠等“五篇大文章”“五大新赛道”领域的投放。
绿色银行方面,该行人行口径绿色贷款余额较上年末增长13.11%至9151亿元,不良率0.36%。
科技金融方面,该行合作科技金融客户16.54万户,贷款余额9035.15亿元,较上年末增长9.25%。
另外,该行普惠小微贷款余额5485.28亿元,较上年末增长9.49%;涉农贷款余额7271.27亿元,较上年末增长9.38%。
陈信健还表示,进一步拓展表外业务的空间是下半年最重要的工作,要千方百计扩大中收,缓解表内资产负债的压力,为资产负债表的调整优化创造更大腾挪的空间。
利息净收入增4.22%
值得一提的是,今年上半年兴业银行利息净收入同比增长了4.22%,是上市股份行中为数不多实现正增长的,这背后也反映出该行对存款成本管控“稳规模”“降成本”已略有成效。
从负债端来看,兴业银行上半年存款付息率为2.06%,同比下降20个BP,已达到同类型股份制商业银行中位数。
兴业银行计划财务部总经理林舒表示,“得益于4月份提出的禁止”手工补息“倡议,以及清理整改智能通知存款、协定存款这些高息存款,存款付息成本下降比较明显。二季度的存款付息率环比一季度下降了12个BP,上半年存款付息率是2.06%,1-7月份又下降了1个BP,现在1-7月份的存款付息率是2.05%。”
林舒介绍,截至2024年6月末,兴业银行净息差为1.86%,同比下降9个基点,降幅较一季度有所收窄,好于兴业银行年初对净息差的预期。
展望下半年,林舒预计净息差仍会收窄,但从全年看,将好于年初的预计目标(1.8%)。
而在非利息收入方面,2024年上半年受监管降费政策、资本市场波动等因素影响,各行手续费及佣金普遍有所减少。然而在此背景下,该行理财新产品收入同比增长4.18%、托管业务收入同比增长3.70%,FICC等轻资占业务实现外汇及贵金属衍生品交易营收17.2亿元。
“五大核心能力”打造特色价值银行
今年兴业银行股东大会上,行长陈信健曾提到,兴业银行的战略是走轻型银行发展道路,打造效益优先、结构均衡、规模适度的价值银行。
然而锚定价值银行目标背后离不开该行“战略执行、客户服务、投资交易、全面风控、管理推动”五大核心能力建设,目前已成为该行推进金融高质量发展的新动能。
具体来看,在提升战略执行能力上,上半年该行坚持“轻资产、轻资本、高效率”发展战略,持续压降存款成本、优化贷款布局、拓展中间业务收入。
客户服务方面,持续落实“客户分层分类经营、产品交叉销售、场景生态服务”三大体系。
报告期末,该行零售客户数超过1.04亿户,较上年末增长3.2%;其中,贵宾客户、私行客户分别较上年末增长3.75%、7.16%。企金客户达147.08万户,较上年末增长4.96%,其中,企金潜力及以上层级客户较上年末增长8.17%。对境内主要行业的同业法人客户合作覆盖率保持在95%以上。
在提升投资交易能力上,一方面,做优表内投资配置,持续健全“研究-决策-执行”机制,突出债券银行、FICC银行特色。另一方面,做强子公司资产管理专业能力。
全面风控能力方面,该行按照“控新降损”要求,上半年该行继续推进房地产、地方政府融资平台、零售信贷等重点领域风险防控。
从数据来看,房地产方面的不良资产率为3.65%,对公房地产融资拨备水平4.95%,整体风险可控。地方融资平台方面,地方政府融资平台债务余额1516.43亿元,较上年末减少99.48亿元,且地方政府融资平台债务主要分布在经济发展较好、财政实力较强的东、中部省份。此外,信用卡风险管控效果稳步改善。截至报告期末,该行信用卡贷款余额3685.74亿元,不良贷款率3.88%,较上年末下降0.05个百分点;逾期率6.52%,较上年末下降个百分点。
最后是提升管理推动能力。目前,“1+5+N”数字兴业体系逐步成形,手机银行和兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、兴业普惠、银银平台五大线上平台客户量、业务量等多项指标持续增长。