$广汽集团(SH601238)$ $赛力斯(SH601127)$ $柯力传感(SH603662)$
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#【盘逻辑】深度解析，理清投资思路#
今天这篇文章是扫地僧司马懿写的第1078篇文章。如果您要和我互动，文末留言。
写在前言
这个市场走错一步，就步步错。股票投资是如此，企业运营也是一样，选择永远大于努力。在汽车行业日新月异的今天，每一次企业合作与决策都可能决定一个企业的未来。
01
回望广汽与华为的合作终止
1.1 广汽与华为的合作背景
早在2019年之前，广汽集团与华为的合作曾被视为汽车行业的一次重要创新尝试。双方的合作旨在共同开发智能驾驶技术和智能网联汽车，以应对未来汽车行业的变革。然而，就在2019年，广汽集团11位高管以11比0的投票结果决定终止与华为的合作，这一决策引发了外界的广泛关注和热议。
1.2 终止合作的原因与影响
广汽集团官方给出的终止合作理由是华为报价太高，难以承受。然而，有分析认为，这仅是官方说辞，真正原因可能与当时华为合作产品未取得显著成果，而广汽自身销售状况良好有关。这一决策导致广汽集团错失了与华为共同发展的机会，而华为则转而与赛力斯等其他车企展开合作。
终止合作后，广汽与华为的关系仅限于供应商和采购方，广汽埃安重新自主研发相关车型，而华为则继续以重要供应商身份参与广汽集团其他车型的开发及合作。然而，这一决策并未给广汽带来预期的收益，反而使其在未来的市场竞争中处于不利地位。
02
赛力斯的崛起与弯道超车
2.1 赛力斯与华为的合作
在广汽终止与华为合作的同时，民企赛力斯却抓住了与华为合作的机会。双方的合作不仅涉及智能驾驶技术和智能网联汽车的开发，还包括品牌建设和市场营销等方面。通过这一合作，赛力斯迅速提升了自身的品牌影响力和市场竞争力。
2.2 赛力斯产品的市场表现
华为鸿蒙智行赋能重庆赛力斯，使其在2023年11月推出的A车问界系列豪华智能汽车问界新M5广受欢迎。问界M7和M9的销量更是节节攀升，成为造车新势力中的佼佼者。问界M7在推出后销量迅速超过24万辆，2024年累计交付超过18万辆，而问界M9的大定数量也超过了18万辆，完美实现了双十八。这一市场表现不仅让赛力斯在销量上超越了众多传统车企，也使其在品牌价值上实现了质的飞跃。
2.3 赛力斯股价的飙升
随着赛力斯产品的热销和市场份额的不断提升，其股价也迎来了飙升。从2023年5月的25.1元/股一路飙升到近期最高的149元/股，上涨幅度高达496%。赛力斯的市值也随之达到2172亿元，超过了广汽集团、一汽集团、上汽集团等众多传统车企，成为中国市值前三的车企之一，仅次于比亚迪和长城汽车，近期股价调整，又被上汽集团给超越，目前排名老四。
03
广汽集团的损失与反思
3.1 广汽集团的市场表现
与赛力斯的崛起相比，广汽集团的市场表现则显得黯淡无光。在终止与华为的合作后，广汽集团虽然也尝试自主研发相关车型，但并未取得显著成果。其销量和市场份额均出现下滑趋势，与赛力斯等造车新势力的差距越来越大。
3.2 广汽集团的损失估算
有分析认为，广汽集团终止与华为的合作将导致其未来的综合损失估计上万亿。这一损失不仅包括市场份额的丧失和品牌价值的下降，还包括因错失与华为合作而可能带来的技术创新和产业升级等潜在收益。
3.3 广汽集团的反思与调整
面对市场的严峻挑战和自身的困境，广汽集团开始反思自身的决策和战略。2024年，广汽集团的新任董事长冯兴亚开始推动广汽与华为的合作，希望借助华为的技术和品牌影响力来提升广汽的市场竞争力。然而，这一决策能否扭转广汽的颓势，还需要时间和市场的检验。亡羊补牢是否晚矣？
结果，仅仅一两年的时间，广汽改变了想法——愿意交出部分“灵魂”，重新与华为合作。
2024年11月30日，广汽集团与华为趁着周末官宣深化合作，双方签署了深化合作协议。
广汽将在传祺、埃安和昊铂之外，与华为合作，携手打造一个新的高端品牌，在司马看来，不可能成为第五界，最多就是多了一个HI模式，等于广汽拥有两个HI模式品牌。
04
上汽集团的坚守与困境
4.1 上汽集团的坚守
与广汽集团不同，上汽集团在自动驾驶方面选择了坚守自己的灵魂。上汽集团董事长陈鸿曾在股东大会上表示，上汽很难接受由单一一家供应商提供整体的解决方案，因为这样就会让供应商成为灵魂，而上汽就成了躯体。为了保持自己的独立性和竞争力，上汽集团选择了自主研发相关技术和产品。
不愿出卖灵魂，上汽集团演绎了自己的固执。
4.2 上汽集团的困境
然而，上汽集团的坚守并未带来预期的效果。随着赛力斯等造车新势力的崛起和市场竞争的加剧，上汽集团的市场份额和品牌价值均出现下滑趋势。其销量和利润也未能实现预期的增长目标。这一困境让上汽集团开始反思自身的决策和战略是否需要调整。
05
华为的智能汽车布局与影响
5.1 华为的智能汽车战略
作为中国的民营企业，华为在智能汽车领域的布局备受瞩目。其鸿蒙智行和乾坤智家等产品正在改变全世界的汽车行业格局。通过与赛力斯等车企的合作，华为不仅提升了自身的技术实力和品牌影响力，还获得了更多的市场份额和利润来源。
5.2 华为对汽车行业的影响
华为的智能汽车战略对汽车行业产生了深远的影响。一方面，它推动了智能驾驶技术和智能网联汽车的发展和应用；另一方面，它也加剧了汽车行业的竞争和变革。传统车企需要不断创新和升级才能保持竞争力；而造车新势力则需要抓住机遇和优势才能实现快速发展。
06
华为的智能汽车布局与影响
回望广汽集团与华为的合作终止是一个值得深思的案例。它提醒我们，在快速变化的市场环境中，企业需要保持敏锐的洞察力和果断的决策能力。同时，企业也需要善于抓住机遇和优势，以实现快速发展和转型升级。
至于广汽集团的最新签约，两个HI模式品牌能够成功吗？此前采用HI模式的阿维塔、岚图和比亚迪方程豹-豹8都成功了，有可执行、可复制的操作经验，更符合广汽这种求稳的老牌国企的办事风格。
展望未来，随着智能驾驶技术和智能网联汽车的不断发展和应用，汽车行业将迎来更多的变革和机遇。企业需要不断创新和升级以适应市场的变化；同时，也需要加强合作与共赢以实现共同发展和繁荣。希望广汽集团等传统车企能够从中汲取教训并调整战略；同时也期待赛力斯等造车新势力能够继续保持优势并实现更大的突破和发展。
在利润面前灵魂值几个钱？
投资永远是选择大于努力。
致敬伟大的华为!
耐得住寂寞，守得住繁华。投资的道路需要用脚去感受，投资的道路需要用心去丈量。需要“司马懿”的坚忍，更需要“扫地僧”的禅心。此文仅作为本人投资记录和思考，投资有风险，入市需谨慎。
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