海通证券维持新华保险优于大市评级 目标价43.35~47.68元
海通证券9月2日发布研报,维持新华保险优于大市评级,目标价区间43.35~47.68元。截至报告日,公司最新收盘价为33.16元,较目标价有30.73%~43.79%的上行空间。海通证券预测,新华保险2024年归母净利润107.82亿元,同比增长23.76%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 826.47 | 894.22 | 968 |
归母净利润(亿元) | 107.82 | 119.67 | 132.77 |
每股收益(元) | 3.46 | 3.84 | 4.26 |
每股净资产(元) | 32.4 | 31.05 | 29.64 |
市盈率(PE) | 9.56 | 8.62 | 7.77 |
市净率(PB) | 1.02 | 1.06 | 1.12 |
净资产收益率(%) | 10.7 | 12.4 | 14.4 |
总资产收益率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
注:数据获取自研报正文。
新华保险近一个月获得10份券商研报关注,平均目标价为44.71元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 海通证券 | 43.35 - 47.68 | 优于大市 | 公司半年报点评:Q2净利润同比翻倍,NBV、NBVMargin齐增长 |
2024-09-01 | 华西证券 | - | 买入 | 资负共振,NBV增速超预期 |
2024-08-31 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年半年报点评:单季盈利翻倍增长,新业务价值增长提速 |
2024-08-31 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2024-08-31 | 浙商证券 | 43.57 | 买入 | 新华保险2024年半年报点评:NBV加速大增超预期 |
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