新华财经上海9月3日电（记者王淑娟）2024年以来，银行股表现十分亮眼，截至8月31日，A股银行板块年内整体上涨约20%，国有银行股价更是屡刷新高。目前，42家A股上市银行2024年中期业绩已全部披露。股价领涨，业绩表现如何？

　　“成绩单”显示，2024年上半年，上市银行整体营业收入2.89万亿元，较去年同期减少576.19亿元，同比下降约2%；净利润则同比微增0.37%，其中，“宇宙行”工商银行以1704.67亿元的净利润在逾5000家A股上市公司中拔得头筹。值得关注的是，上市银行在“分红热潮”中表现积极，六大国有银行均宣布将首次进行中期分红，分红比例约30%。

　　展望未来，分析认为，当前的经济形势下，有效信贷需求仍然不足，银行业规模增长或继续放缓。同时，对公房地产信贷风险及零售信贷的资产质量仍需要进一步关注。

　　营收困境：五家大行营收净利“双降”

　　营业收入增长面临瓶颈已成为银行业普遍现象，今年上半年，16家上市银行出现营收同比下滑，归母净利润负增长的上市银行已达12家，相比去年同期进一步增加。

　　相关统计数据显示，2024年上半年，上市银行营业收入同比减少2%，其中国有大行、股份行分别同比减少2.56%、2.92%，城商行、农商行分别增长4.61%、3.4%；净利润方面，上市银行归母净利润同比增长0.37%，其中国有行同比增长-0.96%、股份行1.05%、城商行6.17%、农商行6.16%。

　　具体来看，六大国有银行合计实现营业收入约1.8万亿元，同比下降约2.56%。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行同比分别增长-6%、0.3%、-0.67%、-3.57%、-3.51%、-0.11%；合计实现净利润6833.88亿元，同比下降约1%，今年上半年合计日赚37.54亿元。

　　农行是今年上半年唯一净利润和营业收入同比增长的国有大行，其余五大行营收、归母净利润均出现同比下滑。工商银行虽仍为六大行赚钱最多的银行，但其同比降幅也最大。“虽然净利有一定的下降幅度，但与国内银行业整体走势保持一致。因为我行绝对量大，但均值稳定，方差在有效管理的阈限之内。”工商银行行长刘珺说。

　　中信建投证券指出，银行业核心营收明显承压的原因，一方面，是由于扩表速度放缓以及息差收窄，净利息收入降幅进一步放大。另一方面，由于代销费率下调的影响，中收同比继续负增长。

　　值得注意的是，上半年的“债券牛市”带动银行投资收入板块表现亮眼，通过“买债”，不少上市银行非息收入中的投资收益成为营收和净利的重要支撑。数据显示，42家A股上市银行中，有32家投资收益同比出现正增长，8家同比增幅翻一倍及以上。下半年，靠这一因素维持业绩增长，或不可持续。

　　今年上半年，平安银行营业收入降幅较一季度有所收窄，但降幅还维持在13%的高位。“这一年零售阵痛非常大，高风险信用类产品减少1500亿元，对营收的冲击非常大。”平安银行行长冀光恒指出，通过降低风险减损、加大成本管控，希望全年营收降幅收窄至10%，并保持利润的增长。

　　对于当前的盈利环境和经营策略，建设银行行长张毅在业绩会上表示，“坚持过紧日子、勤俭办行，完善全覆盖、全流程，端到端的费用管理体系，加强重点项目的成本管控，着力提升投入产出和运行效率。”

　　“净利润情况主要与上半年宏观利率环境高度相关，与当前的阶段性特点也有关，是当前银行业共同面临的宏观环境。”刘珺表示，“从全年看，虽然稳营收、稳利润压力确实存在，但有利于经营稳定的积极势头也在不断凸显，将对全年的净利润稳定向好形成一定程度的支撑。”

　　息差保卫战：厦门银行息差垫底

　　息差是银行经营管理的生命线。近年来，净息差持续下行对银行盈利水平的拖累持续显现。眼下，上市银行都在打一场“息差保卫战”。上半年，42家上市银行中，仅有兰州银行一家的净息差微增8个基点，其余41家均出现不同程度下滑。

　　具体来看，上海银行、厦门银行两家银行净息差都跌破了1.2%，分别为1.19%、1.14%，而交通银行和西安银行跌破1.3%，分别为1.29%和1.21%，在上市银行中垫底；净息差还保持在2%及以上水平的仅剩常熟银行、长沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12% 、2%。

　　净息差1.14%，为目前已披露A股银行中最低，厦门银行在中报中表示，随着存量相对高收益资产到期，新投放贷款利率较低，导致整体资产收益率下行，存款定期化仍在延续，进一步挤压净息差。

　　交通银行行长张宝江坦言，二季度息差管控初见成效，但全年来看净息差回稳压力依然不小。银行的资产端，今年以来5年期LPR利率经历了两轮下调，对银行资产收益构成下行压力。负债端，存款结构仍延续定期化的态势，负债成本呈现一定刚性，息差收窄叠加规模增速下降，还有中收疲弱，商业银行在收入端面临较大压力。

　　上半年净息差1.43%，同比下降29个基点，工商银行副行长兼董事会秘书段红涛表示，净息差走势受宏观与行业环境影响较大，今年上半年，工行净息差与可比同业变动趋势基本一致，与过往几期数据相比，已出现边际改善态势。工行将在资产端、负债端协同发力，加快推进五化转型，促进量价协调发展，推动净息差保持在同业合理水平。

　　中信银行行长刘成在业绩会上表示，从当前总的经济形势、政策取向、利率变化来看，下半年息差仍然面临着收窄的压力。“在这样的情况下，怎样稳定息差，对每个银行都是更大的挑战。我们将重点在提升业务能力和优化业务结构上发力，力争继续保持我们的息差优势。”

　　浙商银行上半年净息差同比大幅下降32个基点，浙商银行前行长张荣森连任10天即辞任，更是引发市场广泛关注。浙商银行行长助理侯波（拟任）表示，近年来银行业息差收窄的速度比较快，受经济波动和信贷需求不足的影响，整个银行业呈现了低利率、低增长、低利润、低息差的态势。下一步将深化智慧经营策略，努力将净息差控制在合理水平，力争继续能够跑赢同业。

　　慷慨分红：六大行首次中期分红约2000亿元

　　在监管政策的引导下，A股上市公司2024年中期分红规模刷新历史纪录，计划实施中期分红的公司数量超过此前三年总和。上市银行也再度成为“慷慨”的分红大户，其中国有大行是本轮中期分红的主力军，六大国有大行合计将拿出上半年净利润的三成来进行中期分红，分红总金额预计约2000亿元。

　　工商银行分红数额最大，拟实现2024年度中期分红派息约511.09亿元。“中期分红的量级也体现出工行负责任上市公司的形象，以及对资本市场和投资者有成色的财务回馈。”刘珺说。

　　交通银行拟派发现金红利每股人民币0.182元（含税），以截至6月30日该行的普通股股份总数为基数，共派发现金红利135.16亿元。交行董事会秘书何兆斌也明确提出，交通银行将保持分红政策的延续性、稳定性和可预期性，未来会继续保持在30%以上，让股东持续分享交通银行经营发展的成果。

　　邮储银行行长刘建军表示，邮储银行自2018年将分红比例提升到30%后至今保持稳定，H股上市以来累计分红超过1400亿元。今年还将增加分红的频次，进一步增强投资者获得感。

　　部分股份行、城农商行也宣布了中期分红方案。例如，中信银行、民生银行、平安银行、南京银行、沪农商行、华夏银行也将进行中期分红。其中，沪农商行分红比例最高，超过33%，其次是南京银行32%。

　　“今年我们的资本充足率表现还是不错的，我们会综合评估资本业务发展、股东回报之间的关系，量力而行、尽力而为，维持合理的全年分红水平。”冀光恒表示，在今年剩下的时间里，自己和团队将会全力以赴做好经营管理，提升业绩，为投资者创造更多价值。

　　中信银行董事会秘书张青表示，今年该行主动响应监管要求，积极推动中期分红工作，将继续努力巩固好自身经营发展向好态势，不断建立健全常态化分红机制，让投资者能够分享该行经营发展成果。