公告日期：2024-08-31

华泰联合证券有限责任公司

关于广东东峰新材料集团股份有限公司终止部分募投项目并将节余

募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见

作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份
有限公司”，以下简称“东峰集团”“公司”或“发行人”）2020 年度非公开发
行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”）对东峰集团终止部分募投项目及将节余募集资金永久性补
充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方
式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民

币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，

扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金
净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年
10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存
储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集
资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四
方监管协议》，共同监督募集资金的使用。

公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募

集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 收购首键药包 75%股权项目 13,500.00 13,500.00

2 收购华健药包 70%股权项目 11,025.00 11,025.00

3 湖南福瑞高端包装印刷智能工厂 73,016.13 73,016.13
技改搬迁建设项目

4 东风股份研发中心及信息化建设项目 12,744.22 12,744.22

5 补充流动资金项目 11,714.65 11,714.65

合计 122,000.00 122,000.00

二、募投项目变更的情况

公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通
过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：

提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，具体安排如下：

1、“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。

截至 2023 年 9 月 21 日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项
目”已累计使用募集资金人民币 25,803.90万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含利……
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