公告日期：2024-08-27

股票简称：金田股份 股票代码：601609
债券名称：金田转债 债券代码：113046
债券名称：金铜转债 债券代码：113068
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
第一次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二零二四年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不承担任何责任。

东方投行作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“金铜转债”，债券代码：113068，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本
次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 8 月 27 日披露的《宁波
金田铜业（集团）股份有限公司关于向下修正“金铜转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-096），现就本次债券重大事项报告如下：

一、本期债券发行情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同
意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每
张面值人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金
1,445,120,283.03 元。于 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439 号”验证报告验证确认。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号文）同意，公司 145,000 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“金铜转债”，债券代码“113068”。

二、金铜转债的基本情况

（一）债券名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：金铜转债

（三）债券代码：113068

（四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（五）发行规模：人民币 145,000 万元（1,450 万张，145 万手）

100 元，按面值发行。

（七）债券期限：本次发行的可转债公司债券存续期限为自发行之日起 6 年，
即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。

（八）债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（九）利息支付：

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日（2023
年 7 月 28 日，T 日）起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：年利
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。