国投证券维持长城汽车买入评级 目标价39.8元
国投证券1月15日发布研报，维持长城汽车买入评级，目标价位39.8元。截至报告日，公司最新收盘价为25.51元，较目标价有56.02%的上行空间。国投证券预测，长城汽车2024年归母净利润127.3亿元，同比增长81.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2023.1 | 2901.7 | 3249.9 |
| 归母净利润(亿元) | 127.3 | 170.3 | 190.1 |
| 每股收益(元) | 1.49 | 1.99 | 2.22 |
| 每股净资产(元) | 8.95 | 10.23 | 11.63 |
| 市盈率(PE) | 17.4 | 13 | 11.7 |
| 市净率(PB) | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| 净资产收益率(%) | 16.6 | 19.4 | 19.1 |
| 总资产收益率(%) | 5.9 | 6.1 | 7.2 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为39.75元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 中金公司 | 36 | 跑赢行业 | 2024年盈利扎实；深入国际化与电动智能转型 |
| 2025-01-15 | 国投证券 | 39.8 | 买入 | 2024Q4业绩符合预期，出口&高端化驱动增长 |
| 2025-01-15 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评二十：2024业绩亮眼 2025行稳致远 |
| 2025-01-15 | 华创证券 | 37.2 | 强推 | 2024年业绩预告点评：4Q业绩符合预期，出口继续增长 |
| 2025-01-15 | 平安证券 | - | 推荐 | 经营质量向上，25年越野、智驾双轮驱动 |
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