华泰证券维持邮储银行增持评级 目标价6.41元
华泰证券10月2日发布研报，维持邮储银行增持评级，目标价位6.41元。截至报告日，公司最新收盘价为5.26元，较目标价有21.86%的上行空间。华泰证券预测，邮储银行2024年归母净利润880.47亿元，同比增长2.06%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3415.38 | 3559.15 | 3714.19 |
| 归母净利润(亿元) | 880.47 | 918.17 | 983.36 |
| 每股收益(元) | 0.89 | 0.93 | 0.99 |
| 每股净资产(元) | 8.54 | 9.2 | 9.92 |
| 市盈率(PE) | 5.92 | 5.68 | 5.3 |
| 市净率(PB) | 0.62 | 0.57 | 0.53 |
| 净资产收益率(%) | 8.93 | 8.75 | 8.8 |
| 总资产收益率(%) | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
注：数据获取自研报正文。
邮储银行近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为6.18元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | 中金公司 | 6.1463 | 跑赢行业 | 更加市场化方向的代理费调整 |
| 2024-10-02 | 中信证券 | - | 买入 | 邮储银行（601658.SH，01658.HK）储蓄代理费率调整议案的点评—管理效率提升，成本机制优化 |
| 2024-10-02 | 华泰证券 | 6.41 | 增持 | 储蓄代理费率调降，助力业绩提升 |
| 2024-09-13 | 天风证券 | 5.93 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-11 | 东海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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