中泰证券维持邮储银行增持评级 预计2024年净利润同比增长0.61%
中泰证券10月7日发布研报，维持邮储银行增持评级。中泰证券预测，邮储银行2024年归母净利润867.98亿元，同比增长0.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3313.19 | 3286.58 | 3329.02 |
| 归母净利润(亿元) | 867.98 | 875.1 | 892.59 |
| 每股收益(元) | 0.88 | 0.88 | 0.9 |
| 每股净资产(元) | 8.52 | 9.14 | 9.78 |
| 市盈率(PE) | 5.98 | 5.98 | 5.84 |
| 市净率(PB) | 0.56 | 0.52 | 0.48 |
| 净资产收益率(%) | 10.65 | 9.99 | 9.51 |
| 总资产收益率(%) | 0.52 | 0.48 | 0.44 |
注：数据获取自研报正文。
邮储银行近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为6.54元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 中泰证券 | - | 增持 | 邮储银行代理费率下调：幅度充分，结构差异化，机制优化 |
| 2024-10-05 | 国信证券 | - | 优于大市 | 储蓄代理费率下调快评：有助于稳定成本收入比 |
| 2024-10-04 | 中信建投 | 7.6 | 买入 | 代理费率差异化调整，助力降成本、优结构 |
| 2024-10-02 | 中信证券 | 6.6 | 买入 | 邮储银行（601658.SH，01658.HK）储蓄代理费率调整议案的点评—管理效率提升，成本机制优化 |
| 2024-10-02 | 中金公司 | 6.15 | 跑赢行业 | 更加市场化方向的代理费调整 |
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