公告日期：2024-06-29

华泰联合证券有限责任公司

关于平顶山天安煤业股份有限公司

不提前赎回“平煤转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（简称“平煤股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定，对平煤股份本次不行使“平煤转债”提前赎回权利的事项进行了审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、“平煤转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，公司于 2023
年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
为人民币 29 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年
3 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第
四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。

2023 年 4 月 10 日，“平煤转债”（债券代码：113066）在上海证券交易所
挂牌交易，初始转股价格为 11.79 元/股，转股期为 2023 年 9 月 22 日至 2029 年
3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

公司于 2023 年 5 月 24 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债
券转股价格调整的公告》（2023-048），公司因实施 2022 年年度权益分派，根据《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）之约定，“平煤转债”的转股价格由 11.79 元/股向下修正
为 10.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。

公司于 2023 年 7 月 25 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于向下修正
“平煤转债”转股价格的公告》（2023-064），在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6

月 15 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已
满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经公司九届十次董事会及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，“平煤转债”转股价格由 10.92 元/股
向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。

公司于 2024 年 5 月 18 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债
券转股价格调整的公告》（2024-056），公司因实施 2023 年年度权益分派，根据《募集说明书》之约定，“平煤转债”的转股价格由 9.06 元/股向下修正为 8.08
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）《募集说明书》中的有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“平煤转债”当期转股价格的 130%（即 10.504 元/股），已触发“平煤转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“平煤转债”的决定

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第九届董事会第二十九次会议，以 15 票同意、
0 票反对、0 票弃……
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