折叠屏手机渗透率有望持续提升。
折叠屏概念成“新宠”
8月29日,折叠屏概念再迎市场热捧,智动力、爱司凯、长信科技均“20cm”涨停,中京电子、科森科技、凯盛科技、晶华新材、日久光电、领益智造等纷纷涨停。
近日,华为三折折叠屏手机的相关消息呼之欲出,引发市场关注。据悉,该款手机最快将于9月正式亮相。在定价策略上,部分业内人士预测,这款新品的起售价格或将突破1.5万元人民币大关。
此外,8月28日,传音控股率先正式发布了Tecno Phantom Ultimate 2三折折叠屏概念机。
荣耀也将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展,届时将正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。
根据CINNO Research数据,2024年第二季度,中国市场折叠屏手机销量达262万部,同比增长125%,环比增长11%,已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。
上半年,我国折叠屏手机累计销量498万部,同比增长121%,渗透率达到3.6%。随着折叠屏手机出货量的增长以及消费者的青睐,未来折叠屏手机的渗透率有望持续提升。
东方财富证券表示,根据IDC以及TrendForce披露数据,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率将达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新,折叠终端有望打开更大市场空间。
14只概念股业绩暴涨
随着人工智能等技术的普及,消费电子市场需求回暖,带动了整个行业景气度,今年机构调研的情况可见一斑。
据证券时报·数据宝统计,今年以来,折叠屏概念股合计获得318次机构调研,调研机构家数超3500家。其中京东方A、深天马A、利安隆、精测电子、电连技术等11只个股获超百家机构的密集调研。
具体来看,折叠屏手机主要由铰链、柔性OLED显示屏、超薄柔性玻璃(UTG)等零部件组成,这些零部件共同构成了折叠屏手机复杂的内部结构。在折叠屏手机产业链上游,京东方A是柔性可折叠OLED面板的供应商。
产业链公司中,年内机构调研最频繁的也是京东方A,累计获390家机构调研。目前,公司柔性OLED业务以智能手机为主,在柔性OLED领域全面覆盖手机主要Top品牌客户。
精研科技、东睦股份、宜安科技等是铰链与UTG玻璃的国产核心供应商。精研科技年内获123家机构关注,公司在机构调研中表示,对于折叠屏整体铰链组装来讲,公司的产能储备充足。
行业的复苏也使得多家概念股上半年业绩表现亮眼。从业绩增幅来看,日久光电、万润科技、彩虹股份、东睦股份等14股上半年业绩大增超200%。
日久光电8月以来大涨超17%,公司上半年盈利同比增幅超17倍。公司的耐折叠OCA光学胶主要应用于折叠屏手机的的外屏保护和柔性盖板与OLED之间的贴合。
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