1、高铁轨交
主要逻辑：国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》
8月1日，高铁轨交概念股大幅走高，多股涨停。消息面上，国务院近日印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提出，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。同时，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。同日，交通运输部召开2024年半年工作会。会议提出，要扎实做好下半年交通运输重点工作，推动交通运输大规模设备更新，稳定交通固定资产投资规模。
华泰证券：2024年轨交设备行业复苏且景气度持续向好，后续可持续性关注以下三大方向：一是新增持续性方面，后续新建铁路线有保障，客运量/出海有望助力；二是设备更新持续性方面，动车组五级修有望于2026年/2027年达到峰值，机车/通信信号系统逐步进入更新周期；三是政策持续支持并且促进改革，新技术/新产业有望拉动增量。轨交设备行业持续稳中向好情况下，产业链公司有望持续受益。
山西证券：暑运开启，7月前15日全国铁路累计发送旅客2.11亿人次，同比增长6.5%，日均发送旅客1403.4万人次。截至7月15日，全国铁路累计发送暑运旅客2.11亿人次，日均发送暑运旅客1403.4万人次，高于此前预期。在国铁路客运量、货运量向上、国铁集团盈利能力提升的背景下，结合设备更新政策支持，预计全国铁路装备投资有望提升，动车、机车需求有望超预期。建议关注：中国中车、时代新材、思维列控、时代电气等。
2、智能驾驶
主要逻辑：广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车
近日，广州市人大官网发布《广州市智能网联汽车创新发展条例（征求意见稿）》，拟支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口等交通枢纽以及城市公交、出租车等出行服务场景的应用。下一步，将稳步推进智能网联汽车规模化运营，并开放自动驾驶与人类驾驶混合运行道路。条例明确了智能网联汽车的安全和责任认定标准，要求相关企业保障数据存储和事故分析。广州已开通多条自动驾驶便民巴士线路，并引入“萝卜快跑”无人驾驶网约车。
国泰君安：Robotaxi加速快跑，智能驾驶持续推进。截至2023年底我国网约车+出租车数量超过400万辆，参照滴滴出行的日均订单金额及单笔订单均价估算，2023年我国网约车和出租车的市场规模接近3000亿元。无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。投资建议：智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。
3、影视
主要逻辑：电影暑期档热度持续升温
电影暑期档热度持续升温，院线公司有望充分受益。灯塔专业版数据显示，截至7月30日18时35分，2024年暑期档（6月-8月）档期总票房（含预售）突破75亿元，《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。
民生证券：在《默杀》《抓娃娃》等新片带动下，暑期档电影票房市场持续升温。优质头部影片有望促进观影需求持续释放，带动大盘票房和观影人次稳健增长。
华泰证券：预计二季度票房同比下滑主因头部电影项目供给较少，2023年集中释放疫情间的项目储备，而电影项目制作有一定周期，当前存在优质内容供给不足，随着项目制作推进后续将持续改善。电影院线板块经调整后已基本反映悲观预期，当前《抓娃娃》热映，后续众多头部电影项目将接续上映，有望带动行业边际回暖，迎来配置机会。
